石油化工和油田开发板块 渤海湾冀东南堡油田和川东大气田的发现,对油田开发类和石油化工个股是一个长期利好,像中国石化600028、S上石化600688、中油化建600546、江钻股份000852、石油济柴000617、泸天化000912、四川美丰000731、冀东水泥000401、四川金顶600678可逢低予以关注。 奥运板块 奥运会的召开必然伴随着吃、住、行、游、购、娱,因此,将给相关服务业和消费品行业带来机会,服务业如:金融、餐饮酒店、交通运输、商业零售、旅游、传媒、物流、环保等;消费品行业,尤其是快速消费品行业,如:啤酒、饮料、日化用品、调味品、纸品等行业直接受益。个股可关注中体产业600158、中视传媒600088、歌华有线600037、华闻传媒000793、中兴通讯000063、首旅股份600258、国旅联合600358、北京城建600266、金地集团600383、北辰实业601588、中国国贸600007、西单商场600723、燕京啤酒000729、中国银行601988、中国国航601111等。 房地产板块 经济适用住房未来缺口依然较大,供求关系在短时间内难以改变,同时,人民币升值是一个长期的过程,一些资质较好具有竞争优势的企业纷纷脱颖而出,万科A000002、华侨城000069、泛海建设000046、保利地产600048、中粮地产000031、广宇发展000537、*ST广厦600052等值得关注。 机械制造板块 通用设备、专用设备、交运设备、电气机械是装备工业的核心,代表国内装备工业发展的主要方向。上海机电600835、江南重工600072、广船国际600685、沈阳机床000410、中联重科000157、山推股份000680、秦川发展000837、轴研科技002046、山河智能002097、中集集团000039可关注。 医药和生物制药板块 由于医药行业整个板块的估值水平较低,同时具有兼并、重组、注资的预期,使得医药板块的投资机会凸显。个股可关注抗生素生产企业,如华北制药600812、双鹤药业600062;企业正进入高速成长期的三精制药600829、江中药业600750;目前股价明显偏低的昆明制药600422、北生药业600556;医药流通类企业南京医药600713、国药股份600511、华东医药000963;中药类企业丽珠集团000513、通化东宝600867、白云山A000522、通化金马000766、片仔癀600436;医疗器械类个股万东医疗600055、新华医疗600587;疫苗概念股天坛生物600161、重庆啤酒600132、中牧股份600195、金宇集团600201、天康生物002100;拥有极强研发能力的医药股,如上实医药600607、现代制药600420、同仁堂600085等优质品种的股票。 上海本地股 上海本地股有众多的优秀企业,具有良好的比价优势;同时,上海企业的资本证券化程度较高,上海本地股互相交叉持股这种情况较多,在新会计制度执行后,金融资产的估值将会有较大的提升,而且,这种估值是长期的、联动的;世博会的筹备也为上海股带来的良好的发展机遇。个股可关注上海本地股中交叉持股公司如大众交通600611、东方明珠600832、陆家嘴600663、浦东金桥600639、大众公用600635、中华企业600675、张江高科600895、上实医药600607、兰生股份600826、上海机电600835、世贸股份600823、上实发展600748等。 造纸板块 在人民币持续升值的背景下,进口纸浆和引进设备的成本大大降低,造纸类的个股明显低估。美利纸业000815、华泰股份600308、恒丰纸业600356、晨鸣纸业000488、岳阳纸业600963、博汇纸业600966、太阳纸业002078、景兴纸业002067等可以逢低吸纳。 有色金属股 由于有色金属企业业绩优良,短期国内需求还会维持在一个高位,因此,有色金属会有一个挖掘过程,可关注宏达股份600331、中金岭南000060、罗平锌电002114、中金黄金600489、攀渝钛业000515、安纳达002136、东方钽业000962、豫光金铅600531、焦作万方000612、中国铝业601600、江西铜业600362、铜都铜业000630等。 煤炭股 煤炭板块估值洼地的效应还十分显著,一方面,产能增长预期较为明显的公司估值仍较低;另一方面,煤炭价格出现了反季节上涨的局面进一步提升煤炭股的估值水平。可关注国阳新能600348、煤气化000968、金牛能源000937、大同煤业601001、郑州煤电600121、恒源煤电600971、平煤天安601666、潞安环能601699、山西焦化600740等。 资产注入板块 整体上市、资产注入、资产整合、资产重组将在今后相当长的一段时间内成为市场的一个持续热点,如央企“独子”、军工企业、科研院所、“小企业大集团”和股改有相关承诺的公司可能是整体上市的“集中营”。对华电国际600027、华能国际600011、桂冠电力600236、中化国际600500、长江电力600900、国电电力600795、首钢股份000959、铁龙物流600125、天津港600717、南京水运600087、包钢股份600010、泛海建设000046、冠城大通600067、中核科技000777、航天晨光600501、西飞国际000768、中色股份000758等可密切关注。 节能降耗减排环保板块 未来政府在节能、降耗、减污、减排、清洁、环保、新型能源和材料、资源、循环利用等方面将加大资金投入和政策扶持。可关注循环经济试点企业,如鞍钢股份000898、济南钢铁600022、莱钢股份600102,山西焦化600740、鲁北化工600727、烟台万华600309;节能锅炉的华光股份600475;绿色交通工具威孚高科000581、东安动力600178、曙光股份600303;节能方面的北新建材000786、置信电气600517、风帆股份600482、杉杉股份600884、力诺太阳600885、航天机电600151、卧龙电气600580、天奇股份002009;污水处理的首创股份600008、漳州发展000753等。 |
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