中金:政府强化信息安全 软件板块向好 政府强化信息安全,利好国内基础软硬件公司。近期我国推出多项强化信息安全的措施:(1)明确要求所有政府采购的计算机设备不允许安装Win8系统;(2)即将出台网络安全审查制度。我国涉及信息安全的各种技术、设备和平台基本都掌握在欧美国家手中,发展自主可控的基础软硬件是解决信息安全问题的根本出路,预计政府将加大对国产基础软硬件的扶持力度,推进加快去IOE进程。
同时,暴恐事件提升安防及智慧社管板块关注度。5月22日,乌鲁木齐一早市发生冲撞群众并投掷爆炸物事件,造成39人死亡,94人受伤。一方面,暴力恐怖事件频发倒逼政府加大安防投入;另一方面,加强基层政府管理和服务群众的能力,在基层化解社会矛盾也将成为社会管理的重要方向。预计安防及智慧社管板块将成为下一阶段市场关注的重点,建议关注数字政通。
政府对信息安全的强化带动上周相关股票上涨较多。李克强总理关于“经济面临下行压力,适时调整货币政策”的表态提振了市场信心,计算机板块情绪回暖。我们建议加大对前期重点关注板块的配置,继续看好智慧城市(东华软件、银江股份、数字政通、捷成股份、万达信息)、云计算(用友软件)和大数据(东方国信),同时建议投资者关注信息安全(东方通、绿盟科技、北信源、启明星辰)。