青岛港诈贷风声鹤唳
反腐调查揪出重复融资大案 铜库存将倾巢而出
诈贷案主嫌青岛德诚矿业以一批金属抵押品多次抵押,一时之间金融机构收紧融资信贷,没有信用评级的钢铁、矿业和房地产业恐爆发更多违约案件。
中国东北贸易枢纽青岛港口的工业金属融资诈贷骗局发酵,更多真相浮出水面,中国《二一世纪经济报道》最新报导,有十七家中资银行涉及借贷予青岛港,卷入铜、氧化铝等有色金属融资业务,涉及的借贷金额达到一四八亿人民币。外资银行也中枪,继南非标准银行承认蒙受损失之后,渣打银行直接叫停针对部分中国新客户的金属融资业务;渣打也开始回避低等信用评级公司债,信贷形势趋紧将提高违约风险;为无法通过常规渠道融资的产业提供信贷的影子银行系统将遭遇资金撤离。
更令人惊骇的是,目前青岛港仓单质押融资绝大部分投向了房地产市场,眼前中国房地产市场低迷,销售与新屋开工面积双双下降幅度两位数,中小房企出事的这么多,资金链断裂连带着揭出仓单质押融资问题会很多;穆迪也警示,钢铁、矿业和房地产等领域将出现更多违约,特别是那些没有评级的公司。
房企断链牵扯金属融资
这起诈贷案件持续发酵,铜价当然最先遭殃,一度杀低至三周低价,大家开始担心调查可能扩大到其他港口,从而导致金属融资遭到遏制;有专家预估到九月三十日,保税仓库中可能将有大约三一%的铜库存被售出,总量达到大约二五万吨,比伦敦金属交易所(LME)目前的库存高出五三%。高盛也继续看空今年铜价,因今年下半年大量炼铜产能释放,铜融资的高风险、以及对于中国疲软的房地产市场的严重依赖,他们维持今年底铜价每吨跌至六二○○美元的预测。
其次,青岛港或许是下一个「江浙」(谑称江浙民间企业倒闭与老板逃跑潮),只不过,银行体系坏帐危机从钢铁贸易融资转换成了铜、氧化铝等工业金属融资。工业金属融资欺诈事件在金融机构引发的反响也在扩散,下一步,银行业势必将收紧融资信贷,彻查现有融资信贷的抵押品,这将进一步加剧坏帐暴露进程。
十七家被诈贷的中资银行包括中国进出口银行、工商、农业、中国、建设、交通六大银行,华夏、民生、兴业、招商、中信五家中型银行,还包括恒丰、齐鲁、日照、威海、潍坊等山东本地金融机构,再加上河北银行一家异地城商行。
涉及青岛港有色金属贸易融资业务,当中包括中国进出口银行,牵涉金额达到四十亿元人民币左右,其他银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行及交通银行在内的五大银行,各涉及十亿元人民币左右;涉案铝库存估计高达八万吨与两万吨铜。
是谁有瞒天过海本领把中国大中型银行「一网打尽,骗得团团转」,根据追查,青岛德诚矿业公司就是这件诈欺案的主嫌犯,这家大宗商品贸易公司涉嫌同时以一批金属抵押品用于多次抵押,而获得多笔贷款。
银行被骗得团团转
德诚矿业是德正资源控股有限公司的子公司,德正资源主席为新加坡人陈基鸿,此人大有来头,在二○一○年富比士排行榜中,陈基鸿以三三.五亿元人民币排名第三三二名。德正资源官网显示,主要从事铝土矿开发、氧化铝、电解铝的投资开发及相关产品的国内外贸易;除了青岛德诚,还参股了青海银行、青海佳合铝业、阳新亿利碳素公司、青岛拓远物流、河南永威安防股份和承天创世文化投资等;除了矿业贸易,陈氏兄弟另一块主要业务便是房地产。
追溯诈骗案被调查的导火线,竟然是中国中纪委对西宁市委书记毛小兵的反腐调查,毛小兵的商业伙伴德正资源集团,旗下德诚矿业目前是重复质押金属融资骗贷案的调查重点。
当然以中国公安的超高效率,陈基鸿已经被拘留调查,五月份一些中资银行消息灵通得知此事,便开始减少对德诚矿业的贷款,并要求偿付欠债;五月底前,中外资银行及贸易商纷纷检查同德诚有关的金属库存,发现的确存在单笔船货被用于重复质押。这时候大家不禁质疑,银行怎么这么好骗?问题出在管理不严格、质押物登记制度不完善等,都需要改进。
青岛一家仓储公司的业务人员透露,其实仓单管理相当乱,有时候可以通过关系额外多签一张或者几张仓单;而第三方货运代理的陆续加盟更催生了不少乱象,现在当局补破网,加强仓单稽查与监管,希望杜绝类似案件发生。
文章摘录自先探投资第1783期