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来源:搜狐证券
中金:精彩才刚刚开始 政策真正的放松将到
中金公司发布A股策略周报表示,虽短期急涨后有盘整可能,但精彩才刚刚开始,下跌将是加仓时机
行业及主题建议:
1)地产:获利回吐,还是继续持有?近期与市场沟通中较多投资者问到对地产的看法。中金策略在年初以行业配置报告《2014:以地产开局》在市场率先看多地产。到目前为止,鉴于目前处于淡季且政策还在继续调整,地产反弹行情虽已入下半场但尚未结束,建议继续持有;2)中大盘蓝筹:基于沪港通推荐的中大盘蓝筹股大都取得了较好的绝对和相对收益。沪港通受益股中持续性更强的是消费医药股,特别是估值相对合理的消费医药龙头;3)新股;4)主题方面,继续建议关注国企改革、沪港通、京津冀、新能源汽车锂电池产业链。
近期关注点:
1)国企改革:关注甘肃、山东、北京、浙江和云南等地的国企改革信息;2)沪港通;3)新股及优先股;4)外资:近期市场对外资关注度明显上升,另据证监会披露,5月末QFII及RQFII持股市值已超6 千亿,占A股流通市值比例超过3%,较1 年前1.6%-1.7%的水平提升近一倍;5)汇率:国内经济企稳,人民币近期出现较明显的升值迹象;6)经济数据:周五公布7月贸易数据,周六公布7月CPI/PPI数据。
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