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电话销售:
岗位职责:
1、根据公司提供的客户名单,电话介绍公司产品。跟进完成销售任务,了解客户的准确信息。
2、妥善维护渠道和客户,保证业务品质,维护公司形象;
3、签约后完成客户信息的记录并存档;
4、开展市场调研工作,掌握理财市场基本行情。
任职资格:
1、大专及以上学历;
2、有证券、保险等金融机构从业资格证书者、有金融行业从业经验者优先;
3、一年以上电话销售工作经验者优先,具有良好的沟通能力、语言表达能力和分析判断能力
4、普通话标准,咬字清晰,声音优美,热爱金融行业,喜欢销售工作。
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渠道经理:
岗位职责:
1、积极开拓银行、证券、保险等渠道,带领团队完成公司分配的有效渠道开拓任务。
2、负责营销团队的日常管理、团队建设,营造良好的团队合作氛围。
3、规划、组织团队开展营销活动,保证业务质量,完成团队考核指标。
4、妥善维护渠道和客户,保证业务品质,维护公司形象。
5、全面掌握公司发行的各种理财产品,向客户及发行渠道推介公司理财产品,完成发行任务。
6、开展市场调研工作,掌握理财市场基本行情。
任职资格:
1、大专及以上学历
2、具备三方理财、信托、银行、证券、保险等行业的营销经验,有广泛客户资源及渠道,过往有较高的营销业绩,对信托、私募、保险、投资等金融知识有深刻了解。
3、具备较强的团队精神和一定领导能力
4、具备较强的语言表达能力和沟通能力
5、熟练使用各种办公软件。
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团队经理:
职位描述:
1.负责组建及管理销售团队;
2.负责带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;
3.负责带领团队成员向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标。
职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历, 2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的管理能力和团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8.有投融资行业管理经验者优先;
9.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
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理财经理:
岗位职责:
1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;
2.主要向目标客户群推介信托等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;
3.负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
职位要求:
1.金融、经济及相关专业本科以上学历,三年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验;
2.熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4.品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5.具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。
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高级理财经理(RM)、高级投资顾问(RM)、高级理财顾问(RM)
岗位职责:
1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
协助部门内的直销人员跟踪潜在客户,最终完成促单的工作;
3.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4.根据部门经理的要求按时保质完成销售报告。
任职资格:
1.本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2.5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
4.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源,能向客户推荐解决方案的复合型销售人员优先录用;
6.强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
7.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
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财富中心总监:
岗位职责:
1、 负责公司与金融机构、国内外投资机构、风险投资机构、第三方理财机构及高端俱乐部的联系协调;
2、 负责寻找融资资本,规划落实基金募集工作;
3、 负责融资渠道的发掘、维护,投资项目的前期规划;
4、 负责引入外部资金,设计合作模式,对企业发展进行投融资支持;
5、 负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等;
6、 负责拓展并维护公司与资本市场的关系。
任职资格:
1、 硕士及以上学历,投资、金融或其他经济类相关专业;
2、 拥有稳定的信托、银行私人理财及第三方理财机构等高端客户资源,高端客户拓展方面有过较好的工作业绩及工作经验;
3、 具有6年以上从事公募基金、私募基金、银行、证券、信托等金融机构金融产品销售或渠道拓展工作经验,有良好的历史业绩或有3年以上大型房地产企业投融资工作经验;
4、 拥有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系,有社会背景或高端客户资源能力特别优秀者学历可放宽要求;
5、 具有良好的融资分析能力和判断能力;
6、 金融知识扎实,熟练掌握融资流程和专项业务知识;
7、 有独立工作能力、沟通谈判能力、文字报告撰写能力;
8、 善于处理复杂的人际关系,能够承受高强度的工作压力;
9、 善于管理,能够及时的与上下级进行沟通,带动同事间的工作积极性。