本周末北京首都体育学院,将准时迎来《金融产品设计》现场培训,届时,金融机构和个人均可以申请参加12月20日上午的免费体验,并赠送上课完整课件资料。
参加免费体验请发送:
姓名+电话+公司信息至邮箱:zhoulei@pinggu.org
课程设置:
大资管时代,产品设计人员职责是为客户提供金融解决方案,而非传统的文本工作。如果才能为客户提供解决方案呢?首先要熟知各类金融产品的特性,然后根据客户需求,将基础金融工具、产品或通道组装为能为客户解决问题的金融解决方案。
时间:12月20-21日
地点:北京首都体育学院
价格:4800元/3600元(全日制本科在校学生)
福利:在线答疑,午餐,咖啡茶歇,论坛币(1000个)
授课安排:
(1)授课方式:现场中文多媒体互动,小班授课;
(2)授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)
优惠方案:
(1)提前45天缴费8.8折优惠,提前30天缴费9折优惠
(2)2人同时报名,9.5折优惠
(2)3人及以上同时报名9折优惠,5人以上8折优惠
(3)论坛课程老学员9折优惠 以上优惠不累计
差旅及食宿费用自理
汇款方式:支持在线支付,银行汇款等多种方式,详情请查看:
http://baoming.pinggu.org/paycenter.aspx
培训内容:
一、金融产品体系
1. 银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;
2. 国内产品现状以及各金融机构产品优势;
3. 国外基金产品线介绍,以BlankRock,富达、先锋基金为例
二、客户需求与产品设计
1. 从需求到产品;从创意到产品;从策略到产品;
2. 影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;
3. 普通投资者、机构投资者不同的投资需求;
4. 产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;
5. 如何高效的进行产品设计,减少工时;
6. 如何获取国外产品的信息
三、案例分析
以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解。
1. 券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF);
2. 资金池产品(流动性管理、收益管理)
3. 分级基金产品、杠杆ETF等等。
四、案例与思考
10-充满摩擦损耗的金融交易
12-职业自由之路与合伙人精神
讲师简介:
郑志勇(Ariszheng) 中国量化投资学会 专家 方正富邦基金产品总监运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》,《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。
报名流程及咨询
1. 提交报名信息:http://www.peixun.net/view/302_join.html
2. 确认报名信息>>发预习资料
3. 开课前一周发送培训教室路线图,培训现场领取发票
4. 申请证书学员,提交照片等申请材料。结课后参加考试,通过者颁发证书
联系方式
周老师
电话: 17600807409 (010)68411404
QQ:2881989708
邮箱: zhoulei@pinggu.org