上游篇:有色新材料,高端装备上游新材料概览。3D打印材料、碳纤维等引入期新材料和汽车轻量化、钛合金、传感器、OLED、液态金属、化工新材料等成长期新材料的未来发展空间巨大。选取了8种新材料,在产业链、竞争格局、驱动因素、供需价格成本、相关标的等方面进行了详细的介绍。
中游篇:机械:中国高铁,自主高端装备制造的代表。三十年来,中国高铁经历四个阶段发展,从“拿来借鉴”走向了“自力更生”,取得了辉煌成就,并且有望在“十三五”期间实现持续发展,继续提升中国高铁在海外的竞争力。
下游篇:电子:看好半导体设备未来10年发展。看好半导体设备未来10年发展,其将深度受益资本中枢提升。此外,通过借鉴国外巨头成长史,国内企业有望通过外延并购实现崛起。目前,国内厂商各有所长,有望成为资产整合平台。
计算机:工控安全是高端装备制造产业中最关键一环。工业控制安全,是高端装备制造业在应对外部威胁、设立信息防护过程中的最为关键的一环。尤其在当前物联网兴起,智能制造逐渐普及的大背景下,工控安全面临更多的挑战,其模式正在全面升级。
通信:数字红利+技术红利,世界进入“中国时间”。我国通信设备商通过搭乘“一带一路”东风再次出海。而在物联网方面,面对这一巨大的产业风口,中国站在了世界最前沿。此外,在国防信息化方面,我国也在导航、海洋、网络安全等领域不断深耕。
新能源汽车:成本下降,聚焦终端。随着补贴及推荐目录等相关政策不断落地,新能源汽车行业日趋规范,新能源汽车销量,尤其是物流车销量有望快速增长。此外,动力电池方面,降价趋势已经明确,而储能行业,国内或将迎来发展黄金期。
军工:打造中国心,构筑航天梦。世界航空发动机和燃气轮机未来近20年的市场总额达2.68万亿美元,我国航空发动机和燃气轮机未来近20年的市场总额超过2.85万亿元,ZF投资将成为我国航空事业蓬勃发展的强大推力。