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据韩媒报道,全球液晶面板龙头乐金显示(LGD)位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故,随即停线检修,当地ZF介入调查。由于事故涉及人员死亡,停线时间至少两周,最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板,包括49寸、55寸和65寸,后两种是当前缺货最严重的尺寸,加之三季度为下游备货旺季,缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计,上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%,远超市场预期。
业内认为,行业龙头意外减产造成的缺货,一方面将对三季度面板价格形成有力支撑,另一方面,将使其他面板生产商因为转单效应而受益,下半年业绩有望超预期。受此影响,台湾面板生产商友达(2409.TW)和群创(3481.TW)股价周三盘中均创出近两年新高。A股中,京东方A(000725)是全球液晶面板龙头,有望受益转单效益;深纺织A(000045)是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商,供货京东方、华星光电等,也有望受益。
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