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楼主: eduqianzhan
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[投行资料] 2017年IPO保荐机构综合实力排名出炉! [推广有奖]

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2017年已过去,如要评估哪家中介机构的综合实力最强,单看机构的上市项目数据,这个说服力是不够的。

今前瞻君主要通过2017年上市项目总数、2017年机构的IPO项目过会率情况、最新的在审项目量这三组数据来综合评估2017年机构的情况。

今天就先说说保荐机构(主承销商)吧……

据Wind数据,2017年共有436家企业成功IPO上市,IPO企业的募集资金总计达2301.0884亿元,发行费用总额为210.8326亿元。

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo)

根据Wind数据,2017年成功上市的436家企业共被60家保荐机构所承揽,承销及保荐费用高达总计156亿元!

承销保荐费用占发行总费用百分比均在73.5%以上,可以看出上市费用中承销费用占比最大,高达近3/4的占比!

2017年436家上市IPO的承销保荐费用区间分布图:

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo)

从2017年上市IPO企业保荐承销费用分布来看,

费用区间在区间2000<N≦3000最多有169家,占总数38.76%;

其后为区间3000<N≦4000有95家,占总数21.79%;

第三名为区间4000<N≦5000有54家,占总数12.39%.

8000<N≦9000区间仅有3家,保荐承销费用过亿有8家,占比1.83%。

1

2017年保荐机构的上市项目以及承销保荐费用情况

一、哪家保荐机构的IPO上市项目最多?

保荐机构的成功上市项目数情况(不低于5家的机构):

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo)

广发证券位居第一

2017年度共有60家保荐承销机构为IPO企业发行提供过相关保荐及承销服务,其中广发证券以34宗项目量位居第一,其次,海通证券、中信证券均以31宗项目量并居第二,随之是国信证券以28宗处于项目量第三地位。

除此之外,服务为宗数4家的承销商有:中银国际、东兴证券、浙商证券、德邦证券、长江证券;

服务宗数为3家的承销商有:华西证券、银河证券、华林证券、瑞银证券、中国中投、东北证券;

服务宗数为2家的承销商有:平安证券、瑞信方正宏信证券、第一创业摩根大通、西南证券、华融证券、华龙证券、爱建证券、华创证券、东海证券、华安证券、恒泰长财;

服务宗数为1家的承销商有:金元证券、国都证券、国融证券、九州证券、华英证券、首创证券、财通证券、华福证券、万联证券、天风证券、渤海证券、信达证券。

二、2017年哪家保荐机构赚得最多?

保荐机构上市项目宗数及费用总计(费用单位:万元):

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo),单位:万元.

保荐承销机构在承销业务时也出现多家联合保荐,具体情况如下:

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo),单位:万元.

广发证券43个IPO项目上市,赚了13亿,位居第一

从数据中可以看出,广发证券、海通证券、中信证券不仅在业务量上居于前位,在业绩上也是居前位,以此为13亿、10.66亿、10.58亿业绩名列前三。

业绩上亿的承销商有31家,总共376宗业务量,业绩总额超过134亿!

2

2017年保荐机构的过会率/被否率排名

据前瞻君统计,2017年IPO首发上会企业共498家(含二次上会企业)。

1、过会率为100%的保荐机构排名:

2017年IPO上市企业主承销商中,共有21家保荐机构的通过率为100% 。其中,东方花旗证券的项目最多,有8家企业,全数过会。

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo)2、过会率低于100%的保荐机构排名:在过会率低于100%的保荐机构中,通过率最高的是中信建投证券(2017通过率为96%),其次是华泰联合证券(通过率为95%),第三是东吴证券(通过率为90%)。

数据来源:wind资讯,制图:前瞻IPO(ID:qianzhanipo)

3

保荐机构最新的IPO在审项目量排名

据wind统计,截至2018年1月8日,在审IPO企业共476家,其中包括已反馈289家,已受理87家,已预先披露更新88家,暂缓表决5家,中止审查7家。

哪家机构的IPO在审项目量最多?

中信建投39家在审项目,名列第一;中信证券37家在审项目,排在第二;招商证券32家在审项目,名列第三。

保荐机构最新在审项目量以及市场占比情况:

注:以上数据计数标准为:联合保荐的项目,每家券商成员各算1家。


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关键词:ipo 保荐机构 券商

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