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半导体会像多晶硅一样产能过剩http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2005255
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一是国有体制跟市场化投资机制的矛盾。本来,市场情况千变万化,投资方式要灵活,决策要非常快,但国有体制的各种约束,影响了投资的灵活性及决策效率,能在这方面不断有突破,是一大挑战;第二是中央统筹规划与地方积极性的矛盾。开始时希望全国一盘棋,集中规划,不要重复投资,主要投资的地方是三加一,北京、上海、深圳加武汉。但地方政府的积极性超出想象,有意向的城市二十个都不止。
三年来,国家大基金发挥了巨大的作用。但同时,大基金也有两个缺憾,一是对投资范围特别死,必须是纯半导体的,往上下游偏一点都不行。半导体人都知道,手机生产商等下游平台企业对芯片产业拉动非常大,我们也很希望大基金能投一些平台性公司,但是,目前这是不允许的。
地方政府的投资没有理性,很快就产能过剩,整个行业的价格压下来,但是经过这番痛苦之后,行业再缓过来时,发现国外同行都不行了,只剩下中国这些太阳能公司。
地方政府最爱建厂。虽然,现在地方政府投资已经受到了很多约束,不会像当年投太阳能那么疯狂,不过还是会生产能过剩。
我们正在思考,公司应注重业务发展还是资本运做?如何对接国内资源?国外团队如何落地?怎样才能适应中国的国内情况?这些都变成投资后的一种挑战,这也是我们正在做的事。
3.今天你阅读到的有价值信息的自我思考点评感想
作者表述了战略规划者与市场进入者之间的矛盾。想作为一盘棋的,是战略规划的.投资范围即然有明确的目的,当然管的比较严,比较死.不过回头看,在我们这个社会里就是什么太会变通了,很多事才发展为不可控制.就像影子很行这类事物一样.地方投资代表了市场进入者,趋利.锋涌而入。最终提供了充分的供给,价格趋于平衡.完成战略到市场的转化.思考的问题就有意思了,你们是大基金,当然是资本和管理机构的角色.还可以站在一定高度.如果市场供给充分了,你们就是战略退出了.完成了历史的使命.
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