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宏观
◆1、央行周四进行100亿7天逆回购操作，当日1600亿逆回购到期，净回笼1500亿；7天逆回购中标利率为2.55%，较上次上调5个基点。当天，Shibor多数下跌，隔夜Shibor跌1.00bp报2.5490%。
◆2、央行公开市场业务操作室负责人表示，此次公开市场操作利率小幅上行符合市场预期，也是市场对美联储刚刚加息的正常反应；有利于增强公开市场操作利率对货币市场利率的传导作用，也有利于市场主体形成合理的利率预期，约束非理性融资行为，对稳定宏观杠杆率可起到一定的作用。
◆3、中信固收称，此次央行跟随美联储加息5BP，是结合当前流动性回笼趋势的灵活操作，但货币政策加息趋势仍然不变；展望2018年后三季度，加息趋势较为清晰，但货币政策操作的调整空间仍然存在。
◆4、商务部：2018年3月8日，美国总统特朗普签署公告，认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全，决定于3月23日起，对进口钢铁和铝产品全面征税（即232措施），税率分别为25%和10%。拟中止对美国实施实质相等的减让和其他义务，即对自美进口部分产品加征关税，以平衡美方232措施对我国造成的利益损失。
◆5、穆迪：截止到目前美国关税措施对中国影响有限，但如果美国扩大征税范围并采取其他贸易保护措施，将会调整评估，此外更大范围的单边贸易措施将不利于亚洲国家的信贷状况。
◆6、中金公司：贸易政策可能是市场的主要扰动来源，今年是美国的政治大年，11月中期选举会使得政治因素的影响更为显著，因此潜在风险不容忽视。
◆7、海通姜超：3月经济明显转弱，前期回暖并不具备持续性。需求端，虽然汽车销量因低基数小幅反弹，但地产销量大幅下滑，且一二线拖累明显；生产端，发电耗煤和粗钢产量增速双双回落；价格端，国内生产资料价格涨少跌多。工业经济正在迎来“倒春寒”。
◆8、经济参考报：据悉，目前我国养老保险制度改革总体方案已经形成，年内将正式出台。职工基本养老保险全国统筹、加快发展企业年金、建立个人养老金制度、税延型养老保险试点等一系列相关的重大举措，将陆续推出并实施。此外，在提高养老待遇水平方面将着力于“建机制”，在基本养老保险基金投资运营方面也将继续加大政策力度。
国内股市
◆1、上证综指收跌0.53%报3263.48点，最低下探至3242点；深圳成指跌0.94%报10877.25点，创业板指跌0.69%报1817.23点。两市成交额4237.9亿元，较上日同期有所下滑。白马股全天弱势。
◆2、香港恒生指数收盘跌1.09%报31071.05点，失守20日均线，恒生国企指数跌0.75%报12427.55点，恒生红筹指数跌0.53%报4516.06点。全日大市成交1519.33亿港元，前一交易日为1528.53亿港元。
◆3、上交所发布投资者权益保护监管案例解读，在重组实践中，个别上市公司、重组方及实控人，在重组上市过程中的信息披露存在违法违规行为，意图通过忽悠式重组上市，侵害上市公司及投资者利益，提示投资者理性分析判断，不要盲目跟风炒作。
◆4、腾讯最大股东南非报业（Naspers）将出售至多1.9亿股腾讯股票，出售股票后Naspers对腾讯的持股比例将从33.2%下降至31.2%。Naspers称至少三年内不会再减持腾讯股票。
◆5、港交所行政总裁李小加表示，当下吸引生物科技公司赴港上市，符合天时地利人和。修改上市公司规则以吸引新经济公司来港的谘询明日届满，会在一个月内把规则写出来。
◆6、中国移动在港交所公告称，2017财年净利润为1143亿元，同比增长5.1%；营运收入为7405亿元，同比增长4.5%。中国移动：将下调移动资费超过30%，积极探索海外市场；2018年将保持股息稳中有升；密切关注CDR政策，未来若发行CDR，主要考虑是让国内用户分享公司发展成果。
◆7、中国证券报：据了解，在新规指引下，券商正积极加强股权质押业务风险防控，在排查原有项目“地雷”同时，谨慎开展新增业务，股权质押率大幅下降，质押股票质地要求大大提高，甚至有券商全面拒绝亏损公司的股票。上市公司在质押比例和质押率多重受限情况下，在积极寻找新的融资“补血”途径，可转债等业务受更多关注。
◆8、上市公司重要公告：神雾节能控股股东增资扩股金额预计为50至70亿元，股票复牌；天安新材、德艺文创、华英农业决定终止筹划重大资产重组；天马精化拟收购银嘉金服10%股权切入支付领域；航新科技筹划购买MMRO股份；美亚柏科2017年拟10转6派2元；御家汇拟10转7派4；沧州明珠拟10转3派2元；国中水务澄清仅持有赛领基金4.44%股权；中成股份澄清尚未研究过涉及央企混改相关事项；三变科技股东车城网络科技拟清仓减持5.0021%股份；华瑞股份股东联创投资拟减持5.5%股份；天原集团股东东方资产管理公司计划减持不超过5%股份。
行业
◆1、监管部门正在全国范围内对“伪保险”进行全面风险排查，重点锁定对象是“延保系公司及类似机构”，目前已将相关通知下发至各地相关监管局。
◆2、上海市市长应勇主持召开金融工作调研座谈会，研究加快推进上海国际金融中心建设。应勇指出，要重点加快人民币产品市场建设，重点集聚总部型、功能性金融机构，着力营造“无事不扰、有求必应”的营商环境，继续深化完善人才政策。
◆3、继Facebook和Twitter后，Snapchat成为了最新一家决定禁止投放首次代币发行（ICO）广告的社交媒体巨头，不过其并未确认这一政策是否将会影响其他类型的与加密货币有关的广告。
◆4、据日经新闻，日本金融厅计划对加密货币交易所币安网发出警告，并计划向总部位于香港的币安网发出警告。因为该公司没有在日本注册，并可能给投资者带来损失。如果币安网不停止其交易，日本金融厅将与警方合作对其进行刑事指控。
◆5、北京市住建委透露，北京市政府近日与各区、各部门签订了今年的住房保障工作目标责任书。2018年工作目标是，全市建设筹集各类保障性住房5万套；着力推进已供地共有产权住房建设，尽快形成市场供应；推进集体建设用地建设租赁住房。
◆6、建设银行在发布会上公布，旗下新建的住房租赁平台已累计上线房源超过9万套，已出租超过2万套，另外还有储备房源10万套。
◆7、国务院办公厅发布关于促进全域旅游发展的指导意见，提出推动旅游与城镇化、工业化和商贸业融合发展，推动旅游与农业、林业、水利融合发展，大力推进旅游扶贫和旅游富民。
◆8、发改委秘书长李朴民表示，为加快发展数字经济，一是要持续完善政策环境，制定出台数字经济发展方面的政策性文件；二是在协同制造、农业、医疗、养老、教育等领域，深入推进“互联网+”行动；三是要持续深化放管服的改革，严厉打击不正当竞争行为。
◆9、民航局副局长李健透露，根据预测，2017-2021年中国行业级无人驾驶航空器市场规模，每年都将以30%的速度增长，并大有在通用航空、货运航空等诸多领域替代现有的有人驾驶航空器的趋势。
◆10、北京市有关部门向百度发放了北京市首批自动驾驶测试用临时号牌，北京自动驾驶测试试验用临时号牌共分为T1至T5五个级别，百度此次率先拿到的5张T3牌照是国内迄今颁出的最高级别。
◆11、华为回应美国百思买停售手机称，华为非常重视与所有合作伙伴的关系，充分理解并尊重其选择，鉴于商业保密要求，不方便披露双方合作的具体细节。
◆12、据36氪，电动车初创车企车和家已于近日完成30亿元B轮融资，由经纬中国和首钢基金旗下新能源基金领投，同时，车和家宣布与出行巨头滴滴达成战略合作。
海外
◆1、美国总统特朗普签署总统备忘录，宣布将对从中国进口的商品大规模征收关税，涉税的中国商品规模可达600亿美元。中国驻美大使崔天凯对此回应称，中国从来不想发起贸易战，如果有人要对我们发动贸易战，我们会奉陪到底。
◆2、英国央行7-2支持维持基准利率在0.5%，预期9-0；维持4350亿英镑资产购买规模不变。英国央行委员麦卡弗蒂、桑德斯出乎意料的支持加息。英国央行：在未来一段时间仍需要继续当前持续进行的货币政策收紧，以使得通胀重回目标；预计今年第一季度GDP增速为0.3%，此前预估为0.4%；下调经济预期主要由于三月雪灾的暂时性影响；将在五月份对经济做出更全面的评估；未来央行加息将是渐进且有限的。
◆3、债王格罗斯：美国十年期国债收益率可能在2018年于3%附近平衡；美联储对加息的预期有可能夸大了。
◆4、美国3月17日当周初请失业金人数22.9万，预期22.5万，前值22.6万；续请失业金人数182.8万，预期187.3万，前值187.9万。美国1月FHFA房价指数同比7.3%，预期6.5%，前值6.5%。
◆6、欧洲央行：大规模宽松货币政策仍然必要；就业市场动能强劲，预计将进一步改善；指标显示欧元区经济增长强劲，近期经济扩张或好于预期；潜在通胀率依然受抑，但预计中期内将逐步上升，今年余下时间基础通胀率料维持在1.5%左右。
◆7、Markit首席经济学家威廉姆森：数据显示，2018年开年时欧元区经济增速达到峰值，现在增速已开始下降，但经济扩张速度依旧强劲；与此同时物价压力也略微减轻，部分原因在于欧元走强使得进口费用降低。
◆8、德国3月制造业PMI初值58，创8个月新低，预期59.8，前值60.6；服务业PMI初值54.2，创7个月新低，预期55，前值55.3。Markit经济学家威廉姆森：德国一季度经济增速或将在0.7%左右。
◆9、法国3月Markit制造业PMI初值53.6，预期55.5，前值55.9；服务业PMI初值56.8，预期57，前值57.4；综合PMI初值56.2，预期57，前值57.3。
◆10、日本央行副行长若田部昌澄：财政政策取决于国会和政府，财政与货币政策的协同效应非常重要；自由贸易至关重要；日本央行无法通过购买美国国债来干预汇率；在必要时应该毫不犹豫的扩大宽松。
◆11、英国财政部周四宣布，将成立一个加密货币工作组，由英国央行、财政部和金融行为监管局共同参与。
◆12、瑞士央行2017年报：2017年收入544亿瑞郎（2016年为245亿），净盈利639亿瑞郎（2016年为271亿）；2017年货币干预规模为482亿瑞郎（2016年为671亿）；不排除瑞郎将面临新的升值压力。
国际股市
◆1、美国三大股指均收跌逾2.4%，创六周以来最大单日跌幅。道指跌逾720点或2.93%，报23957.89点；纳指跌2.43%，报7166.68点；标普500指数跌2.52%，报2643.69点。贸易战山雨欲来，美国宣布对中国600亿美元商品征收关税。
◆2、欧洲三大股指均收跌逾1.2%。英国富时100指数收跌1.23%，报6952.59点；法国CAC40指数收跌1.38%，报5167.21点；德国DAX指数收跌1.7%，报12100.08点。
◆3、美国钢铁和铝类股大幅收跌，美国钢铁收跌10.99%，AK钢铁收跌8.72%，Olympic Steel跌6.65%、Timken钢铁收跌7.37%，Nucor收跌6.52%，世纪铝业收跌17.87%，美国铝业收跌6.32%。
◆4、美国科技股收盘普跌，苹果跌1.42%，谷歌A类股跌3.73%，亚马逊跌2.39%，FACEBOOK跌2.66%，奈飞跌3.09%，特斯拉跌2.35%，微软跌2.91%。
◆5、美国能源股普跌。雪佛龙收跌2.85%，康菲石油收跌0.95%，EOG能源收跌0.47%，斯伦贝谢收跌3.28%，埃克森美孚收跌2.05%。
◆6、中国概念股普跌，阿里巴巴收跌5.45%，百度收跌5.57%，京东收跌2.3%。宝尊电商收跌9.96%，唯品会收跌9.8%，宜人贷收跌8.32%，微博收跌6.96%，新浪收跌6.78%，乐信收跌6.49%，易车收跌6.46%，欢聚时代收跌6.45%。
◆7、美国金融股大跌。高盛收跌3.53%，花旗集团收跌4.11%，摩根士丹利收跌4.32%；摩根大通收跌4.17%，美国运通收跌3.51%，富国银行收跌4.12%，美国银行收跌4.14，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌3.46%。
◆8、据CNN，Facebook CEO扎克伯格称对接受国会质询持开放态度；将会告知每一个账户数据遭泄露的用户；中期而言数据泄露事件将会是Facebook的重心。
◆9、黑莓与捷豹路虎宣布达成一项许可协议，捷豹路虎的新一代电动汽车将采用黑莓的软件。根据协议，黑莓将向捷豹路虎提供信息娱乐和安全软件。
◆10、新浪援引外媒称，谷歌正在研究与区块链相关的技术，以支持其云业务，并阻止来自新兴初创企业的竞争，这些企业使用该技术以新的方式进行在线运营。
◆11、据华尔街日报，生物制药独角兽公司Moderna Therapeutics考虑在香港、纳斯达克上市，当前估值约70亿美元。
◆12、来自台湾IC设计厂商的消息称，为了避免去年iPhone X出现的生产瓶颈问题，苹果公司今年将提前于第二季度试产新iPhone，以确保上市后的供应量。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌0.96美元，跌幅为1.47%，报64.21美元/桶，从七周高位回落。美国原油产量增长给市场带来了压力。与此同时，贸易战爆发的风险导致股市承压。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.56%，报1328.9美元/盎司。股市大幅下跌，市场避险情绪升温。COMEX白银期货收跌0.27%，报16.375美元/盎司。
◆3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌1.49%，报3210.5美元/吨；LME期锡收涨0.02%，报20940美元/吨；LME期铜收跌1.52%，报6726.5美元/吨；LME期铅收跌1.48%，报2362.5美元/吨；LME期镍收跌2.55%，报13170美元/吨；LME期铝收跌0.53%，报2073美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，铁矿石大跌近4%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌2.95%、1.93%、1.36%。铁矿石收跌3.96%。菜油收跌0.18%，豆油收涨0.25%，棕榈油收平。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.43%、2.17%。橡胶、沥青分别收跌3.04%、0.14%。
◆5、据新华网，证监会期货部有关负责人表示，原油期货上市将有利于为国内涉油企业提供有效的风险管理工具，有利于为产业链企业提供价格参考，有利于形成金融市场全面开放的新格局。
◆6、IEA：2017年全球能源需求增长2.1%，增速为2016年的两倍多；全球能源带来的碳排放增长1.4%至325亿吨，创历史新高。
◆7、摩根士丹利：预计今年全球供应缺口30万桶/天，主要集中在第二至第四季度；预计12个月远期WTI价格接近60美元/桶，布伦特在65美元/桶。
◆8、俄罗斯财长西卢安诺夫：俄罗斯已经准备好结束原油减产协议。
债券
◆1、国债期货全线收红，10年期债主力合约T1806涨0.21%，盘中最大涨幅0.30%，5年期债主力合约TF1806涨0.09%，盘中最大涨幅0.17%。银行间现券收益率明显下行。交易员表示，中国央行调升逆回购利率5个基点跟进美国加息，国内外加息幅度均未超预期。
◆2、农发行：3月22日起，农发行所有存量及新发行的政策性金融债均可在商业银行柜台进行销售。
◆3、因债券回售资金偿付存在重大不确定性，“14富贵鸟”暴跌42.71%报13元，盘中临停。富贵鸟公告称，因涉嫌信息披露和债券募集资金使用违法违规，被证监会立案调查。
◆4、债市重大事件：“12辽阳债”、“13宁德国投债”提前兑付议案获通过；“13海拉尔债”持有人会议召开时间延迟到4月10日；柳州龙建投资等六发行人取消32亿元债券发行；“18凤城河MTN001”、“18苏新国资MTN001”、“18日照城投CP001”等三只债券募资用途变更；“10凯迪债”等6只债券停牌；富贵鸟涉嫌信披和债券募资使用违法违规遭证监会调查；“14富贵鸟”回售资金偿付存在重大不确定性；大公关注君正集团重大资产购买预案。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.3212，较上一交易日涨103个基点。美联储加息靴子落地，市场人士指出，近期人民币对美元汇率运行平稳，预计后续仍将随美元指数走势双向波动，同时在经济基本面的支撑下保持较好的“定力”。
◆2、香港多家银行宣布维持最优利率不变，汇丰银行最优利率保留在5%的水平，渣打银行维持在5.25%不变。此前香港金管局跟随美联储加息25个基点至2%。香港金管局：将在港元跌至7.85时买入港元；利率正常化将有助于香港持续发展，同时会令抵押贷款利率承压；港元利率处于异常低的水平，不担心资本外流。
◆3、美元指数涨0.17%，报89.8605，特朗普签署备忘录，针对中国进口商品实施关税。欧美股市大跌，投资者在避险情绪影响下买入日元。美元兑日元跌0.72%，报105.2850。欧元兑美元跌0.28%，报1.2302；英镑兑美元跌0.33%，报1.4096。此前英国央行维持利率不变。
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