【商业故事】网约车第二次世界大战开打

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网约车第二次世界大战开打
来源于 《财新周刊》 2018年第14期 出版日期 2018年04月09日
滴滴占据90%的市场份额，美团点评欲虎口夺食，其他细分市场玩家乘势崛起，谁能成为网约车市场的“京东”？

    网约车新政后，网约车平台牌照发放和市场运营监管从严，本地化管理增强，新玩家遭遇监管挑战是必然。但新政本意并非关闭市场入口，美团打车的入局只是时间问题。

《财新周刊》 文| 财新记者 孙文婧 屈运栩 郑丽纯

　　3月21日，在江苏南京试水网约车业务一年多后，美团点评终于冲破关卡，在上海正式推出出租车和快车业务。一周后，美团点评CEO王兴宣布拿下了上海三分之一市场份额，日订单量达30万单，市场哗然。

　　上海是国内网约车市场重镇，几年前，滴滴、快的、优步中国曾在这里厮杀补贴大战。再后历经“三生二、二生一”的逆生长式兼并后，滴滴成为手握全国网约车市场90%份额的超级霸主。2017年12月完成新一轮40亿美元融资后，滴滴投后估值达到560亿美元，成为排位BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）之后的又一头互联网“巨兽”。

　　美团点评则在2017年10月完成新一轮40亿美元融资，投后估值达到300亿美元，其体量紧随滴滴。在互联网大小巨头中，美团与滴滴的发展方向最为趋同——前者欲从餐饮外卖、本地生活等O2O领域切入网约车市场，后者则在夯筑网约车护城河的同时反攻外卖市场。滴滴早在2015年11月就曾投资美团外卖当时的最大竞争对手饿了么。一名滴滴投资人告诉财新记者，就在美团预备上线打车业务时，滴滴曾和饿了么接触投资谈判，但其时已全面倒向阿里的饿了么没有接受滴滴。2018年春节后，滴滴外卖团队加速招兵买马。4月1日，滴滴外卖项目在无锡正式上线。

　　“因为有做外卖的经验，美团做打车具备一定的基础设施，同时拥有O2O业务的用户流量基础。”一位关注出行领域的投资人说，美团被业内认为是未来最有能力在网约车市场抗衡滴滴的玩家。

　　为从滴滴“虎口夺食”，美团在司机、乘客两端都强力补贴，甚至对司机“零抽成”，让乘客免费体验乘车。不过上海开城当日，美团就在监管方面碰壁了，被要求平台数据接入政府监管平台，强调人、车合规性，以及不得以价格战扰乱市场秩序。

　　多名业内人士对财新记者指出，自去年7月开始实施网约车新政后，网约车平台牌照发放和市场运营监管从严，本地化管理增强，新玩家遭遇监管挑战是必然；但新政本意并非关闭市场入口，美团打车的全面入局只是时间问题。

　　恰似“鲶鱼效应”，美团入水网约车市场后，搅动了原本趋于平静的市场格局。网约车市场风云再起，新一轮战事升级——受乐视债务危机拖累的易到，在新股东韬蕴资本的主持下于2018年初复活，宣布全面下调平台佣金费率至5%，以吸引司机加盟；恪守拼车市场多年的嘀嗒拼车，开始扩围出租车市场，亦参与司乘两端补贴战；主打中高端市场的“国家队”首汽约车，也涉水出租车市场，并跟摩拜单车、蔚来汽车、百度等广泛结盟；蔚来、北汽、吉利等新老车厂势力，也或投资或联盟，将新能源车汽车和自动驾驶技术研发落地的触角伸入网约车领域。

　　更多玩家还在陆续入局网约车市场：3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，在四川成都、湖北武汉两地率先上线；4月3日，携程宣布旗下专车业务获得网约车运营资质，将主打旅游交通市场。

　　“国内网约车市场远没到终局时刻，还有的玩儿。”多名业内人士不约而同地说。他们的判断基于几方面考量：第一，出行作为与“食、宿、游、购、娱”相并列的高频次消费场景，目前市场运力供给仍不能满足需求；第二，网约车平台的商业模式高度依赖补贴驱动之下的网络聚合效应，司乘粘度都偏低。“换句话说，滴滴的护城河还不够宽，只要有人砸钱下去，司机和乘客还是容易流失。”一家网约车平台负责人说。

　　站在更高的视野看，网约车平台已被视为最重要的交易场景和流量入口之一，背后链接着庞大的汽车产业和交通出行生态。“相较于同样是高频消费场景的电商和O2O平台，出行市场发展时间较短，目前形态还不够成熟，无论共享单车、网约车平台、新能源汽车厂商、汽车电商平台，还是O2O互联网公司，都想从自身环节优势切入产业链，争夺场景入口。”前优步中国战略运营联席主席、风险投资人谈婧指出。



　　历经过去几年的市场竞合和政商博弈，如今的网约车市场局势已不同往昔：一方面，凭借前期强势融资、补贴市场及大举并购竞争对手，滴滴一家独大，坐稳行业头把交椅；另一方面，2016年7月出台的“网约车新政”，对网约车平台、接入的司机、车辆等分别提出资质标准和审核要求，抬高了市场准入门槛。快车和专车产品首当其冲，滴滴等平台公司不得不开始着手清理不合规司机和车辆，清退合作方，并和监管部门展开旷日持久的“猫捉老鼠游戏”。

　　在网约车新政冲击波下，无论新老玩家，平台、司机和车辆三方的合规牌照，都是制约企业规模扩张的“天花板”，大家都是“带着镣铐跳舞”。以美团为代表的后来者欲从区域细分市场攻城，而滴滴的守卫战则从国际化和围绕司机端的汽车产业生态入手，以求抬高护城河。

　　短期来看，滴滴垄断地位难撼，但市场焦点是：“鲶鱼”美团的入局能否掀起新一波巨浪？蠢蠢欲动的各路诸侯不断蚕食份额，市场补贴大战会否再次触发？新一轮攻防混战后，谁最可能成为市场第二？

　　美团起兵

　　2017年“情人节”，拥有6亿用户的O2O巨头美团点评宣布“起兵”网约车市场。首战在南京打响，美团App在江苏南京打开打车入口；当年7月，美团拿到了南京当地的网约车经营许可证。

　　美团于2017年1月注册了上海路团科技有限公司，作为运营网约车业务主体，美团点评副总裁王慧文担任法人代表，美团创始人王兴持股95%。

　　王兴在中国发展高层论坛2018年会上首次谈及美团打车的思路，他希望在一个综合平台上将各种服务进行无缝对接，而综合品类是美团打车最大的优势。

　　投资人对美团进军打车颇为肯定。在O2O领域，吃喝玩乐与出行服务有天然的结合优势。今日资本创始人徐新曾对媒体评价称，“出行对用户来说是刚需，市场足够大。虽然已经有了滴滴，但依然存在痛点。另外，大概有30%的人打车去吃饭，和美团点评的用户群高度重合，这个事情有得做。”

　　“美团做外卖业务，已经打通了流量出口和最后一公里配送的基础设施，后台IT系统也具备运营基础。而滴滴做外卖还要重新搭建一个系统，所以美团做打车比滴滴做外卖理论上要容易。”一名关注出行领域的投资人指出。

　　在南京市场试水一年，美团用传统烧钱模式，对司乘两端强力补贴，抢夺市场份额。为了拉新司机，美团将平台佣金的抽成比例定为8%，而滴滴的这一比例是22%。此外，美团还设置了种类繁多的补贴名目，包括满单奖、分时段满单奖、寒冬问暖奖等，吸引司机加盟。2017年年底，美团出行业务负责人王慧文宣布在南京的日订单量达到10万单。

　　2017年12月，美团高调宣布将打车业务扩张到北京、上海、杭州、成都、厦门、福州、温州七个城市。当月，美团调整了内部组织架构，将出行列为到店、到家、旅行之外的第四大业务场景，同时美团还成立了单独的出行事业部，也由王慧文负责。

　　事实上，北京原本被美团列为南京之外全国上线的首站，计划于2018年1月12日开城。去年底，美团在北京开启了声势浩大的司机招募活动。司机端开放注册后，美团打出“报满20万人，马上就开始，前5万注册0抽成”的广告，仅用十天便完成了司机招募。然而激进的司机招募活动踩踏了监管红线，美团打车在北京、南京、上海等地，都因为网约车运营资质的牌照问题被交管部门约谈。

　　2016年7月28日，国务院办公厅下发《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，交通部等七部委配套公布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。随后，全国各城市配套细则相继出台，业内统称为“网约车新政”。

　　“新政”令网约车终获合法地位，但也为其戴上了“紧箍咒”，对网约车平台、接入的司机、车辆等分别提出了资质标准和审核要求。

　　一名北京地区租赁公司的负责人告诉财新记者，公司原来与滴滴合作已久，为其供应快车和专车的司机和车辆，每月滴滴对其“返点”的收益可达三四十万元。网约车新政出台后，滴滴大量缩减合作的租赁公司数量，将更多快车和专车司机纳入自己旗下直接管理。在北京地区，跟滴滴合作的租赁公司数量从原来的70多家降到目前的20家左右。

　　上述负责人表示，该租赁公司一年前跟滴滴解除了合作协议，今年美团打车的负责人已跟其取得了联系，双方签定合作协议，为即将在北京上线的美团打车供应车辆和司机。

　　一名网约车业内人士对财新记者指出，网约车平台抢市场份额，最重要的是增强运力供给、快速起量。过去滴滴等平台的做法是跟租赁公司合作，租赁公司本身并不拥有车辆，而仅作为帮助滴滴管理司机和社会车辆的平台，司机跟劳务公司签订劳动合同，滴滴向租赁公司“返点”。在此“四方模式”下，租赁公司管理的快车、专车是挑战网约车合规性的“重灾区”。

　　“现在政府摁着，想跟原来一样快速扩张很难。”上述业内人士认为。“美团尝试打车是好事，大家都在这个市场里寻求自己的边界。但网约车不能完全遵循互联网思维，这毕竟是一个劳动密集型行业，是一个政府强监管的行业。”

　　滴滴反扑

　　面对美团的火拼攻势，滴滴创始人程维曾透过媒体对美团撂下狠话：尔要战，那便战。

　　滴滴先着重于扩充运力。2017年，滴滴投资二手车交易平台“人人车”2亿美元，双方确定三年内人人车方面将给滴滴提供200万辆二手车。

　　财新记者从人人车内部人士处了解到，人人车和滴滴的合作主要是融资租赁，为滴滴合作的租车公司提供二手车车源。目前像人人车这样给滴滴提供融资租赁服务的公司超过百家。

　　3月19日，滴滴发行的ABS（资产证券化）产品获得上海证券交易所批复，获批储架发行额度100亿元，首期拟发行规模3亿元。滴滴称，此次募集资金将用于帮助租赁公司购买新车，扩大平台运力。具体以租赁公司向司机出租车辆的租赁债权为基础资产，滴滴作为租赁公司的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。该项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS。

　　市场此前传闻滴滴将融巨资投注外卖业务，直捣美团点评的大本营。知情人士对财新记者称，无论这100亿元储架发行的ABS是否专用于平台运力扩张，滴滴都会腾出资本来砸进外卖业务，“滴滴和美团将变得越来越像，这是可预见的未来”。

　　成立于2012年的滴滴出行，一路从战火中杀出重围，成长为占据90%市场份额的“巨无霸”，目前产品线覆盖顺风车、出租车、快车、专车、豪华车、小巴、代驾等，平台链接了超2100万司机和车主、4.5亿乘客，以及其他汽车租赁公司、汽车经销商等生态圈，日订单量超过2500万单。

　　不过财新记者获得的一份材料显示，2017年滴滴仍然亏损3亿-4亿美元。现在“巨无霸”的烦恼还越来越大。一方面，被批为“垄断者”的滴滴，屡屡被曝滥用市场支配地位，激起司机和乘客的不满。财新记者随访的多位滴滴司机普遍抱怨： 一家独大的滴滴，设定20%以上的佣金抽成率太高；对司机采取的系统派单方式有失公允，令司机过于被动，在接单方面无法效益最大化。其他平台冒出后，滴滴司机不断流失。

　　另一方面，竞争对手们从2018年开始火力围攻网约车要塞，与滴滴短兵相接，争抢市场蛋糕。滴滴从去年美团打车南京上线时就启动了狙击战，大力补贴司机端。美团进上海后，两家也大打补贴战。在司机端，美团上海地区注册的2万名司机享受开站三个月内“零抽成”，同时还推出翻倍奖、连击奖、保底奖等多项奖励；在乘客端，美团则向新注册用户和完成里程的用户频送优惠券。

　　面对打上门的美团，滴滴也针锋相对。从3月23日前后开始，上海归属地的手机号大量收到滴滴推送的补贴信息短信，甚至在上下班等时段一日推送多次。

　　监管部门密切关注着美团、滴滴激烈的价格战和运力战。美团打车上海上线首日，上海市交通委、公安局、价检局就联合约谈美团，强调合规运营，不得扰乱价格市场秩序。针对两方在南京的拼杀，2月初，江苏省交通运输厅运输管理局和南京市交通运输局、公安局、物价局等多部门也集中约谈了滴滴、美团，认为两家平台在春节前的价格战扰乱了客运市场秩序，责令整改。

　　4月3日，上海交通执法部门针对近期网约车非法客运展开专项整治运动，滴滴、美团皆被查出存在违法运营行为，两家平台各自被处以10万元行政罚款。

　　美团扩张的步伐并未因此放缓。在上海被约谈的同日，美团拿到了杭州的经营许可证，杭城开战在即。

　　事实上，若非美团这个强劲对手出现，历经连绵战事、确立霸主地位之后的滴滴，原本计划将更多精力放在修炼内功、做大交通产业生态上。2017年底完成的新一轮融资，募投方向就是加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。

　　滴滴联合创始人程维和柳青在春节前致员工的内部信中提出，2018年滴滴发展的三个关键词是内外兼修、多线布局、稳中求进，其中关键是内外兼修。

　　在滴滴内部，程维和柳青谁做主一度引发市场猜测。一名滴滴投资人曾在Uber创始人卡兰尼克被逼辞任CEO时向财新记者笑称：“Uber是无人驾驶的公司，而滴滴是两个司机的公司。”他还透露，程维和柳青在滴滴董事会均有一票否决权。

　　一名滴滴内部人士近期告诉财新记者，程维和柳青一直分工明确，程维更多负责运营和地方政府关系，柳青则负责投融资，双方在一些问题的看法上可能不一致，但对公司战略并没有明显的矛盾。为不给外界带来困惑，公司一度对程维和柳青对外露面的频率都有刻意的平衡。但美团点评冲入打车市场后，大敌当前，内部空前团结，程柳态度更是一致对外。

　　

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诸侯割据

　　滴滴的挑战者不仅是美团。中国市场目前共计有超过350家网约车平台，活跃着大小各色玩家，它们盘踞在细分市场，细观战局，谨慎扩围，有朝一日都想从割据一方的诸侯长为“春秋霸主”。

　　国内共享出行行业经过多年发展，目前演变出包括顺风车、出租车、快车、专车、豪华车等的产品分层体系。“按照价格分层，如把出租车价格看成是1，那么最上面一层是高价格的专车市场，价格比出租车高60%-300%；接下来是快车，跟出租车是同等价位；再往下是顺风车和拼车，价格是出租车的0.5。”嘀嗒创始人兼CEO宋中杰对财新记者分析认为，出租车和快车针对的是平价消费群体，用户基础最大，可占约80%市场份额；针对高端消费者的专车和低端消费者的拼车产品，则各占5%和15%份额。

　　滴滴囊括了上述全部产品线，首汽约车、神州专车、易到用车等网约车平台主打中高端的快车和专车市场，嘀嗒拼车则一直专注于顺风车市场。随着“鲶鱼”美团入局，各路“诸侯”亦有活跃之势。

　　依托国有汽车租赁公司首汽集团的背景资源，首汽约车自2015年进入网约车市场，瞄准中高端专车市场。网约车新政几乎为首汽约车量身订做——无论是其京牌车辆还是出租车司机转制过来的京籍司机，全部符合新规要求。2017年开始，首汽约车在全国各地陆续上线出租车服务，进一步延展领土。

　　“作出租车是我们下沉市场的一种方式，但首汽约车并没有把它作为核心业务增长点。”首汽约车CEO魏东告诉财新记者，“网约车市场分层越往上，受众越窄。比如豪华车，客单价高但用户密度不高。最赚钱的是中间层快车和专车。我们锁定的是刚需商务出行市场，增加出租车是运力的补充。”

　　魏东称，首汽会在恪守合规性的前提下扩围业务，“滴滴要做大，我们要做专，把体验感做到极致。我们就是要在中高端商务出行市场踏踏实实做到第一。”

　　嘀嗒拼车成立于2014年，专注于社交型拼车软件平台，仅提供顺风车单项服务。根据网约车新政要求，顺风车产品接入的全部为注册登记的私家车辆，违规性风险较低，但同时因为客单价低，产品盈利性也较弱。

　　低调专守拼车市场三年后，2017年10月嘀嗒上线了出租车业务，迄今在北京、上海、天津、广州、深圳和佛山六座城市开通服务，并继续向二三线城市拓展。今年1月18日，嘀嗒拼车更名为“嘀嗒出行”，扩围平台，并强力补贴出租车拉新，自称截至今年1月，平台认证出租车司机量达到18万，车辆总数14.2万辆，在开展业务的城市平均车辆覆盖率达70%。

　　“嘀嗒过去做的是最底层的拼车市场，现在做出租车就是要往上面爬一层，这也是最主流的用户群体。在出租车和快车两种产品上，我觉得出租车是我们重点突破的机会。”宋中杰说。

　　他认为，出租车市场兼具合法性、运力富余和平价等多重特质，“我们只做顺风车+出租车，这是规模化的市场，社会和商业价值会越来越大，最后一定能挣钱，只是需要时间”。

　　创立于2010年的易到是国内最早的网约车平台，主打快车和专车。过去在与滴滴、Uber中国等竞争对手的疯狂补贴战中，财力不足的易到日渐式微，2015下半年陷入经营困境，当年10月被乐视汽车收购70%股份。但2016年11月，伴随着“乐视系”财务危机，易到更坠入资金链断裂深渊，司机挤兑风波骤起，原本矛盾重重的易到创始团队和“乐视系”高管先后离职。

　　韬蕴资本2017年7月以股权投资方式接盘易到，随后投入10亿元资金解决易到车主提现问题和债务危机，对易到管理架构进行了大幅调整。盘整之后的易到于2018年重归市场，加入新一轮网约车战局。

　　2018年1月1日起，易到将北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等七个城市的平台佣金下调为5%，达到行业最低水平。这七座城市名单亦与美团打车的目标城市完全重合，竞争之意不言而喻。4月2日，易到宣布将在全国优选47万车主实行免佣金政策，并进行“阶梯返利”。此外，2018年易到还全面接入了出租车和顺风车业务。

　　韬蕴资本CEO温晓东在接受财新等媒体采访时表示，易到将以网约车为业务主体，并行发展汽车金融业务和境外出游业务，打通上下游，覆盖更多的出行场景，并将建立人工智能研发队伍，切入无人驾驶和智能出行领域。一位易到内部人士告诉财新记者，易到在2018年有“三个一”目标： 100万日均单量，10万辆汽车金融销量，1万日均境外用车订单。

　　合纵连横

　　为巩固市场地位，滴滴需要不断开拓新的疆土。

　　“滴滴作为一个撮合交易的平台，高估值必须靠活跃的交易单量来撑住。网约车新政限制了滴滴在快车、专车领域的规模化，现在还有这么多玩家争抢份额。”一名竞争对手公司人士指出，滴滴必须找到新的入口和业态，来保持住交易量。

　　在今年2月8日的滴滴年会演讲中，程维感叹，2017年是滴滴难得的窗口期，得以修炼内功。从去年开始，在网约车业务之外，滴滴入局共享单车、深耕后汽车市场、大力开展国际化布局、开展AI和自动驾驶技术研发等多维度发力，试图构建针对用户、车主、汽车三端的完整的交通出行产业链生态，成为覆盖大出行市场的入口。

　　2017年3月开始，滴滴参与ofo多轮融资，成其第一大股东，占据共享单车市场头部公司的场景入口。同年10月，滴滴和摩拜的天使投资人李斌曾试图主导摩拜和ofo合并，终因滴滴与ofo管理层之间的矛盾未遂。此后滴滴另起炉灶，2018年1月收购因资金链断裂而倒闭的“小蓝单车”，并在成都上线了自建单车品牌“青桔单车”，逐步向全国市场拓展。

　　在网约车领域，趁着老对手Uber收缩国际业务准备上市，滴滴开始通过投资布局国际市场。滴滴国际业务事业部于2017年2月成立，目前已投资了七家海外移动出行企业，包括东南亚的Grab、印度的Ola、巴西的99、南非和欧洲的Taxify、中东的Careem，以及美国的Uber和Lyft。今年1-2月，滴滴先后在中国台湾上线出租车和顺风车服务，在中国香港升级出租车服务。2月9日，滴滴宣布将跟软银在日本成立合资企业，搭建网约车平台，进入日本出租车市场。

　　临近4月，由于Uber和滴滴的主要投资人均为日本软银集团，市场甚至开始猜测孙正义最终会撮合Uber和滴滴合并，独霸天下。

　　在司机端，滴滴已构建起包括二手车买卖、汽车保险、汽车金融以及汽车维修、加油、充电等一系列针对车主的服务平台。在汽车领域，滴滴则选择切入新能源汽车市场和无人驾驶研发，今年2月与北汽新能源、比亚迪、长安汽车等12家车厂建立战略合作伙伴关系，搭建新能源共享汽车服务体系；3月22日宣布与车和家组建合资公司，滴滴占股51%，双方合作研发具备L3级自动驾驶功能的新能源车型，预计2020年量产。

　　但是觊觎大交通出行生态入口者也呈蜂拥而出之势，新老车企、互联网科技公司、出行O2O平台甚至地图供应商，纷纷以自身优势为切口，向上下游拓展服务。产业链上下合纵连横，与滴滴殊途同归。

　　跟滴滴的思路一致，网约车之外，美团点评的野心同样是瞄准大交通出行生态入口。早在去年底，摩拜和ofo合并失败后，美团即有意参投摩拜新一轮融资，但因李斌反对未能如愿。4月4日，在腾讯董事会主席马化腾的牵线下，美团得以“35%股权+65%现金”的方式全资收购摩拜，嵌入其出行业务板块，美团点评CEO王兴亲任摩拜董事长。美团拿下出行领域又一重要场景和流量入口。

　　2017年11月，首汽约车获7亿元B+轮融资，百度和蔚来资本领投。首汽约车CEO魏东表示：“我们和百度是彼此看上了，百度的无人驾驶技术和高精地图资源需要落地应用场景；我们也认为无人驾驶汽车时代没有那么遥远，2020-2025年会逐步进入有条件商用。”

　　蔚来汽车创始人李斌则用资本手段在大交通出行领域广泛布局。除投资首汽约车，蔚来资本还投资了嘀嗒拼车、摩拜单车等。在去年的蔚来ES8产品发布会上，李斌曾反复强调，蔚来不是要卖车，而是卖一种生活体验。

　　“蔚来现在手里的牌照是最全的，但能不能揉到一起还不知道。”一位投资人对财新记者评论。

　　传统汽车厂商也在致力于从单纯的制造商向“移动出行服务商”转型。由吉利汽车战略投资的网约车平台“曹操专车”，2015年11月在宁波上线。背靠车厂的曹操专车，95%的运力来自吉利生产的新能源汽车，目前已覆盖杭州、青岛、成都等15座城市，尤其在江浙市场颇具口碑。今年1月，曹操专车完成A轮10亿元融资，估值超100亿元人民币。

　　罗兰贝格汽车行业中心执行总监郑赟指出，未来汽车行业最大的利润点将来自于服务而非制造，而服务是基于数据的；同时，自动驾驶也是汽车行业未来的发展趋势，需要通过网约车平台去率先落地应用。

　　还有更多的玩家卡位网约车入口。3月27日，阿里巴巴旗下的高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线。高德称其顺风车业务为公益项目，将向车主免除佣金。此前的2017年7月，高德即上线了出行整合平台“易行”，其中聚合了摩拜和ofo两家共享单车，以及滴滴快车、神州专车、首汽约车、曹操专车等网约车服务。

　　4月3日，携程宣布旗下的专车服务已于3月28日获得交通部网约车服务资质牌照，加入网约车战局。携程早在2014年已搭建专车运营平台，依托于机票、酒店等场景，接入滴滴、首汽约车等第三方专车服务商开展服务。携程表示，拿到牌照之后，自营专车会逐渐展开。

　　谁是第二

　　“高筑墙、广积粮”的滴滴，短期内一家独大的地位难撼，但90%的市场份额已岌岌可危。多名业内人士对财新记者分析，国内网约车市场的终极格局，将可能发展成互联网行业典型的“721”结构，即滴滴作为头部公司占据70%的市场份额，另一位排名其后的玩家占20%，其余所有玩家占10%。

　　“发展已相对稳定的美国网约车市场结构大致如此，Uber占70%市场份额，Lyft占20%，其余平台占10%。”宋中杰也赞同上述观点，并引证国内电商市场亦如是格局。而现在市场观察者们最关注的是：谁会成为第二？谁会成为网约车行业的“京东”？

　　谈婧认为，网约车新政后，共享出行市场未来的发展将以牌照资源为核心。“网约车的本质还是城市公共服务，是公共交通运力的补充。无论市场形势怎么变化，都脱离不了行业本质。”她表示。

　　政府对网约车的管控政策，主要针对价格和车辆数量两方面。政府限制运力供给无疑扼住了平台企业的“咽喉”，也为市场规模设置了天花板。但网约车新政落地一年来，各地政府执法力度不一，态度微妙。

　　上海三亦城市规划设计有限公司创始人、城市交通专家徐康明指出，目前政府对网约车行业的监管手段只能是“约谈+罚款”，企业违法成本较低，仍以违法经营方式进入市场。

　　另有行业观察者认为，网约车行业毕竟还是新事物，政府需要在观察和探索中谨慎行动。

　　美团打车掀起的补贴战令行业人人自危。一名网约车平台负责人表示，美团重金补贴司机和乘客是“光脚不怕穿鞋的”，“滴滴如果跟进美团补贴战，美团补1元，滴滴就要补90元，等于‘杀敌一百，自损三千’。”

　　其他中小玩家虽然乘势抢夺滴滴份额，但也在美团和滴滴的激战中备受裹挟。“我原来预判不会再打价格战了，这样我们也不用再补贴，现金流就会快速上升。但现在市场再掀价格战，别人开始做了，我在里面就会夹得很难受。”魏东表示。

　　谈婧认为，网约车行业的“护城河”仍然不够宽，“当别人用烧钱办法来进攻时，平台应该思考是否有补贴之外的方法来增强用户粘度。”。

　　“这个行业里一定会有第二，即使美团不冲出来，也会有其他玩家冲出来。美团能做成什么样，市场还在观察。这个行业还需要一些想象力。”上述网约车平台负责人比喻称，“战国七雄一开始是魏国、齐国、楚国很强，秦国最弱。后来秦灭六合，实现了统一。这个行业现在大家手里都有牌，手里攥着一把王牌最终也未必能赢。”■

　　财新实习记者宋丹丹，记者肖莹、张而弛对此文亦有贡献

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