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股通宝私募内参 20180419

美国商务部封杀中兴通讯、国产化加速迫在眉睫
2018-04-17 21:55:21
渠道权威性：股通宝讯
据媒体报道，美国商务部下令禁止美国公司向中兴通讯出口电信零部件产品，期限为7年。目前中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额，占中国电信设备市场约30%市场份额。若不能尽快达成和解，短期内影响重大。业内表示，中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国，进口美国的零部件占比20%-30%。上游关键高端芯片目前国内缺乏替代能力，光通信领域已经可以部分进行替代。不管后续中兴及美国商务部之间能否达成和解，这都凸显了关键领域国产化的紧迫性，光通信相关公司有望受益国产化进程。
太辰光（300570）国内领先的通信网络物理连接设备制造商，打破欧美垄断，填补了国内行业空白；
天孚通信(300394) 是光器件组件优质企业，定增加码高速率光器件；
海特高新（002023）拥有国内唯一5G 砷化镓 芯片生产线，子公司海威华芯已建成国内第一条具备自主知识产权的 6英寸第二代化合物半导体集成电路芯片 生产线；
新易盛（300502）作为国内少数具备批量交付100G光模块能力的厂商，公司上市后募投项目新增产能全部为高速率光模块。


招商策略：国家将大概率超预期加大对短板产业支持力度
2018-04-17 21:34:27
渠道权威性：股通宝讯
招商策略研报认为，美国贸易战直指“中国制造2025”，反映了美国开始忌惮中国在中高端制造业领域的崛起，此次禁运事件再次告诉我们，没有自主创新、不掌握核心技术，就会在新一轮科技革命中掉队。从长远来看，我国必须加快国内自主创新的步伐，尖端科技产业国产化势在必行，国家将大概率超预期地加大对短板产业（集成电路、光模块等）的支持力度，长期看好大国意志(集成电路、云计算、创新药、OLED、军工等)主题崛起。

今年三季度国产内存芯片将首次量产
2018-04-17 20:38:27
渠道权威性：股通宝讯
据台湾媒体消息，晋华公司的内存生产线将在今年三季度量产，这也意味着中国公司生产的第一批内存芯片将下线。

传阿里、百度、京东6月回A股已成定局 腾讯不在此列
2018-04-17 20:38:06
渠道权威性：股通宝讯
虎嗅从可靠消息人士处独家获悉，在美股上市的阿里巴巴（NYSE：BABA）、百度（NASDAQ：BIDU）和京东（NASDAQ：JD）三家公司最快将于今年6月份以CDR（中国存托凭证）方式回归，成为首批回归A股的互联网科技公司，腾讯不在此列。

腾讯正式进军智能音箱领域：可收发微信消息
2018-04-17 20:37:55
渠道权威性：股通宝讯
今日腾讯正式发布智能音箱腾讯听听，产品将于4月20日上市，以9420为唤醒词，主打家庭使用场景。具体价格尚未公布，据透露，这是一款定位于千元档的产品。相比其他智能音箱，腾讯听听音箱的特别之处是，微信群成员可通过音箱收发微信留言，不用手机也可在线聊天。

中国央行下调部分金融机构存款准备金率1个百分点 置换中期借贷便利
2018-04-17 20:37:23
渠道权威性：股通宝讯
为引导金融机构加大对小微企业的支持力度，增加银行体系资金的稳定性，优化流动性结构，中国人民银行决定，从2018年4月25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点；同日，上述银行将各自按照“先借先还”的顺序，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利（MLF）。  

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