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宏观
◆1、商务部：目前中美双方尚未就美国“301条款”调查和美国对中国征税产品建议清单问题进行任何双边谈判；中方将在世贸组织争端解决机制下推动对美方的诉讼。
◆2、外管局：一季度银行结售汇逆差1155亿元人民币，银行代客涉外收入5.38万亿元，对外付款5.31万亿元，涉外收付款顺差707亿元。外管局：跨境资金双向流动形势更加稳定、外汇供求自主平衡格局进一步巩固；从今年全年的走势来看，我国跨境资金仍将保持双向流动、总体平衡的局面。
◆3、外管局：当前我国外债风险总体可控；去年末中国的负债率、债务率和偿债率等指标都在国际公认的安全线之内；从短期外债结构看，企业之间的贸易信贷、银行贸易融资等和贸易有关的信贷占比四成，这部分短期外债偿债风险有限。
◆4、发改委：2016、2017年两年减轻企业负担超过5000亿。其中，降低企业用能成本超过3200亿元；规范金融领域的收费超过300亿元，主要是降低了征信服务的收费标准，完善银行卡刷卡手续费的定价机制、落实降费政策等。
◆5、央行周四进行1900亿元7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1900亿元，连续两日大额净投放。Shibor多数下跌，短端品种继续上行。
◆6、央行公布的金融机构信贷统计数据显示，3月末中资银行结构性存款规模共计87958.84亿元，比2月末增加4335.44亿元，环比增幅5.2%。
◆7、央行资产负债表数据显示，今年3月末非金融机构存款达3157.52亿元，比2月末增加955.17亿元，环比增加43%。自去年6月起支付机构开始将客户备付金存款按一定比例交存央行。
◆8、香港金管局副总裁李达志透露，香港金管局目前的压力测试显示，即便利率上升3%，香港市民的借贷能力依然很强；接下来利率将进入上升轨道，现在首付的比例很高，利率会升，但不会升得很快，因为货币基础很大，不会对香港楼市造成不可控的影响。
◆9、新华社发文解析中国如何突破“缺芯”困境：专家认为，不可“一蹴而就”，但需抓住现有机遇，在芯片产业的投资方向也需更有产业眼光的人掌控。在国家财政支持之外，还需要市场、社会资本等积极参与。有专家建议，中国证监会可为芯片企业提供一些如加速审批等便利通道，使企业有机会从市场筹得更多研发经费。
◆10、经济参考报头版刊文称，面对国外的技术封锁，国企需要在未来承担更大的责任。由于起步晚，我国要追赶上发达国家，需要大量的投入和长时间的研发，在目前，国企具有这样的优势去实现这一目标。鲜活的事例证明，国企勇担创新重任，必将为我国经济的健康持续发展，做出更为卓越的贡献。
◆11、21世纪经济报道头版刊文称，如何发展半导体，成为当前中国热议的一个话题。在创新发展当中，制度重于技术，也重于资本，制度是协调并优化资源配置的重要保证。如果不建立一种有利于行业发展的良性机制，而任由投机资本制造泡沫，中国半导体行业就无法形成合力，修成正果。
国内股市
◆1、上证综指收涨0.84%报3117.38点，深成指涨1.02%报10598.35点，创业板指跌0.11%报1820.2点。两市成交4830.88亿元，较上日略微缩减。以铝板块为首的有色股井喷，白马、军工全天造好，芯片板块冲高回落。妖股午后集体炸板，万兴科技由涨停回落至跌5%。
◆2、香港恒生指数收涨1.4%报30708.44点，恒生国企指数涨2.12%报12239.84点，恒生红筹指数涨2.28%报4487.15点。全日大市成交1149.33亿港元，前一交易日为1175.68亿港元。资源股大涨，俄铝大涨26.06%。“三桶油”走高。5G、半导体、芯片股延续涨势。
◆3、新华视点：证监会回应“芯片公司2000万净利润就可以快速上市”传闻称，是谣言！
◆4、上交所：下一阶段将推出跨市场ETF、绿色金融ETF、跨省国企改革ETF、结合金融科技的ETF创新品种等，商品ETF也在考虑之中，如原油。
◆5、证监会副主席姜洋一行莅临国睿科技股份有限公司，鼓励电科14所加快研发速度，为实现芯片等核心关键技术的自主可控做出应有的更大的贡献；做大做强电科旗下拥有自主创新能力的高科技企业。
◆6、中兴通讯法务部正针对美国禁令展开紧张的翻译和论证工作。中兴通讯通告所有员工，停止所有与美国出口禁令相关的业务。中兴正向美商务部申请就禁止出口令的部分内容提供解释性指导。另据澎湃，消息人士称，中兴通讯公司已在强化合规管理，要求每个员工重新学习欧美法律、法规、反贿赂等知识，参加合规考试要做到100分（满分）才算通过。
◆7、3月中国证券市场投资者信心指数为51.2，环比下降7.6%。投资者认为A股短期可能面临下行压力，买入意愿不高，但同时对大盘的抗跌性仍抱有较强信心。
◆8、据21世纪经济报道，新三板+H股将出炉，4月21日股转系统将与港交所签署合作备忘录。目前试点企业或在4家以内。
◆9、北京证监局完成上半年上市公司现场检查随机抽取工作，今年应抽取检查对象16家，本次抽取8家，剩余8家将另行择机抽取。具体名单为大恒科技、翠微股份、中国中冶、中国核建、千方科技、东方网力、昆仑万维、北京科锐。
◆10、药明康德宣布其在美国新泽西州扩建的测试事业部基地正式投入运营，助力测试事业部跻身全美最大的临床前及临床新药测试实验室之一。新基地将提升药明康德一体化测试业务平台能力，为药物研发者们赋能，不断加速新药研发进程。
◆11、创业板ETF再获大额净申购，华安创业板50ETF周四份额增加近4亿份，年初以来规模扩大逾19倍。
◆12、机构炒作铝业股，交易所盘后数据显示，两机构席位买入云铝股份1.01亿元。四机构席位买入神火股份8304万元，三机构席位卖出8323万元。
◆13、新乐视智家发表“反转”一文称，除了解决资金问题，还将与投资伙伴展开多方面合作探索，如与腾讯在视频领域合作；与京东开拓线上零售和O2O合作；与苏宁展开内容与零售的合作；与融创、世嘉展开智慧社区、文化娱乐的合作等。乐视网公告称，股价异动，不存在应披露而未披露重大事项。
◆14、*ST三维遭到证监会立案调查，已全面停产进行环保核查。深交所：*ST三维相关行为严重违反深交所《股票上市规则》等相关规定，已对公司及相关当事人启动公开谴责的纪律处分程序，依法依规严肃处理公司环保信息披露违规行为。
◆15、上市公司重要公告：包钢股份拟向控股股东非公开发行100亿元股票偿债；双杰电气终止筹划重大资产重组；ST龙力实控人质押股份触及平仓线；视觉中国与淘宝中国战略合作；科伦药业四个产品获美国FDA登记审核通过；柳钢股份控股股东拟公开转让公司8.58%股份；溢多利子公司收到美国FDA进口警示；科大国创股东雅弘投资计划减持不超6%股份；台基股份股东富华远东拟清仓减持不超过5%股份；东晶电子实控人将变更。
行业
◆1、 央行上海总部：推进金融市场和金融服务业开放、人民币全球服务体系建设等行政许可与审批效率、提升融资便利性和可得性、金融消费权益保护、防范金融风险等方面，有效提升金融服务效率，改善营商环境。
◆2、外管局：考虑增加上海、深圳两地QDLP试点额度，持续推进境内股票、债券市场开放，完善债券通，研究沪伦通，同时完善QDII、QDLP等制度，积极支持国内有条件的个人和企业开展真实合规的对外投资。
◆3、据中证报：东部某省监管机构摸底省内银行“信贷资产结构化流转”业务（即“非标转标”一大类业务）。有业内人士透露，是因为一些银行通过“信贷资产结构化流转”业务“腾挪”不良资产，涉嫌“虚假出表”。
◆4、据21世纪经济报道，四大国有金融资产管理公司的中国信达、中国东方、中国华融领导均有较大幅度调整。现中国东方副董事长、总裁张子艾拟任中国信达党委书记、董事长人选。
◆5、中国证券报：目前银行存款利率鲜有动作，但部分银行调高大额存单利率，上调幅度有所区别。业内人士认为，存款利率将渐进式放开，不可能一步到位，短期内或给银行净息差带来负面影响，但幅度可控。
◆6、中国证券报：从去年上半年开始，基金子公司的项目不断违约。但大部分违约项目都通过各种方式实现足额清偿，罕有投资者上门“维权”事件。业内人士认为，目前基金子公司正面临新一轮风险暴露。
◆7、4月18日晚11时，海口市龙华区观澜湖观园项目连夜开盘，现场抢购火热。当晚，海口市住建局迅速反应，赶赴项目营销现场叫停不规范营销活动，并对5家相关房地产企业共计处罚150万元。
◆8、工信部发布智能光伏产业发展行动计划：目标到2020年智能光伏产品形成品牌效应，加快走出去。通过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业发展。
◆9、工信部：要深入贯彻实施国家大数据战略，下一步做好四个方面的工作，一是推动产业集聚发展；二是强化技术产品创新；三是深化行业融合应用；四是优化产业发展环境。
◆10、生态环境部等四部委联合发布公告称，从2018年12月31日起禁止进口废五金类等16个品种的洋垃圾；从2019年12月31日起禁止进口不锈钢废碎料等16个品种的洋垃圾。
◆11、蚂蚁金服：支付宝爱心捐赠平台已经全面引入了区块链技术，接下来将尝试生产级落地应用。小米：上架了一款名为“小米WiFi链”的App，该应用利用区块链技术，允许用户赚取“米粒”兑换相应的奖品。
◆12、财政部、工信部、科技部、发改委发布的《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》明确，各级牵头部门提交本地汽车生产企业2017年1月1日至12月31日中央财政补贴资金清算申请报告。
◆13、产业研究分析机构集邦科技指出，中国存储芯片产业目前以投入NAND Flash市场的长江存储、专注于移动存储芯片的合肥长鑫以及致力于普通存储芯片的晋华集成三大企业为主。以目前三家厂商的进度来看，试产时间预计将在2018年下半年，量产时间可能都在2019年上半年。
◆14、阿里巴巴达摩院正研发一款神经网络芯片——Ali-NPU，该芯片将运用于图像视频分析、机器学习等AI推理计算。按照设计，该芯片的性价比将是目前同类产品的40倍。
◆15、21世纪经济报道：恒力石化内部人士透露，公司刚刚得到国家发改委的批文，原则同意该公司使用进口原油2000万吨/年。这是首个民企炼油厂得到最大原油使用权配额，与中石化镇海、中石油大连、中海油惠州并列中国四大炼厂。而到2018年底浙江石化投产，中国炼能2000万吨以上的炼厂阵营又将快速增加为5家。
海外
◆1、美国副总统彭斯的首席经济顾问Mark Calabria在华盛顿的一个活动中表示，特朗普政府的目标是“更多贸易，而不是更少”，美国正试图让其他国家更自由地贸易。此外他表示并不担心中国出售美国国债的可能性。
◆2、美国4月费城联储制造业指数23.2，预期21，前值22.3。美国4月14日当周首次申请失业金人数23.2万人，预期23万人，前值23.3万人。
◆3、欧盟正在拟定一项微缩版的TTIP提议，希望避免在两周内被美国施加关税。欧盟将做出重大妥协，愿意降低美国汽车等关税，承诺与美国联手对抗中国，并对中国政府施加更大压力。
◆4、美联储理事Brainard（有投票权）：周期性压力正在累积。资产价值、商业杠杆显示风险提升。就业市场强劲，家庭资产负债状况得到改善。在脆弱性之中，不应该自满。商业活动稳固，银行表现良好。通胀良好的锚定了，但是仍有一些不平衡的迹象。财政刺激将会加强周期性压力。
◆5、法国总统马克龙：在钢铝问题上，必须应对中国的产能过剩问题；将寻求重返正常的贸易规则。
◆6、IMF主席拉加德：国际货币基金组织的世界经济增速预期显示全球经济动能复苏；近期全球经济预期明朗；中美贸易纠纷影响的不仅仅是这两个国家，会波及全球；今年世界经济的驱动因素更多。
◆7、德国智库：将今年德国GDP增长预期上调至2.2%，2019年预估为增长2.0%。因为经济产能不足，德国经济增长失去部分动能。德国今年消费者物价料上涨1.7%，明年上涨1.9%。
◆8、英国央行行长卡尼表示，虽然货币政策委员会尚未决定行动时机，但英国应当为未来几年数次加息做好准备。
国际股市
◆1、美国三大股指小幅收跌。道指收跌0.34%，报24664.89点；纳指收跌0.78%，报7238.06点；标普500指数跌0.57%，报2693.13点。苹果收跌2.8%，因代工厂台积电业绩展望悲观。金融股普涨，美国运通涨逾7%。美国10年期国债收益率突破2.9%，施压股市。
◆2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收涨0.16%，报7328.92点，继续刷新两个半月以来新高；法国CAC40指数收涨0.21%，报5391.64点；德国DAX指数收跌0.19%，报12567.42点。
◆3、美国能源股涨跌不一，雪佛龙收跌0.09%，康菲石油收跌0.17%，EOG能源收涨1.05%，斯伦贝谢收跌0.09%，埃克森美孚收涨0.25%。
◆4、美国金融股普涨。高盛收涨0.07%，花旗集团收涨1.88%，摩根士丹利收涨2.7%，摩根大通收涨2.2%，美国银行收涨2.2%；美国运通收涨7.59%，富国银行收涨2.28%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.37%。
◆5、美国科技股多数下跌。苹果收跌2.83%，谷歌A类股收涨1.31%，亚马逊收涨1.9%，Facebook收跌1.05%，微软收跌0.34%，奈飞收跌0.54%，特斯拉收涨2.29%，英伟达收跌3.1% AMD收跌2.41%，英特尔收跌2.59%，美光科技收跌4.8%，高通收跌4.82%，IBM收跌0.73%。台积电令人失望的业绩预测打击了半导体股，台积电收跌逾5.7%。
◆6、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.71%，京东收跌3.19%，百度收跌0.27%。中网在线收跌7.99%，寺库收跌4.76%，简普科技收跌3.68%；四季教育收涨11.28%，第九城市收涨6.59%，趣店收涨3.42%。
◆7、美国钢铁收跌0.43%，AK钢铁收跌1.45%，Nucor收跌0.44%；美国铝业收涨1.4%，世纪铝业收平。
◆8、亚太股市收盘普涨，市场情绪回暖。韩国综合指数涨0.25%，报2486.09点。日经225指数涨0.15%，报22191.18点。澳大利亚ASX200指数涨0.33%，报5880.70点。台湾加权指数涨1.14%，报10971.22点。新西兰NZX50指数涨0.04%，报8373.03点。
◆9、百度：已与美团已达成相关合作，将无人驾驶技术应用到送餐环节，并计划在雄安率先试点。
◆10、高通表示该公司已经开始裁员，以履行其对投资者喊出每年削减成本10亿美元的承诺。
◆11、芯片巨头英特尔表示，已知晓美国商务部的禁售令，并将遵照执行。作为垄断核心芯片技术的高通表示，暂不对此作出回应。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.41%，报1348美元/盎司，从一周高位回落。COMEX白银期货收涨0.01%，报17.25美元/盎司。因全球紧张局势缓解，美元汇率走高。
◆2、NYMEX原油期货收跌0.45%，报68.16美元/桶，从三年半高点回落。投资者在油价大幅上涨后开始锁定获利。布伦特原油期货收涨0.12%，报72.93美元/桶。
◆3、伦敦基本金属高位回落，LME期锌收跌1.5%，报3216美元/吨；LME期锡收涨0.12%，报21500美元/吨；LME期铜收跌0.85%，报6962美元/吨；LME期铅收跌1.24%，报2347.5美元/吨；LME期镍收跌1.64%，报15025美元/吨；LME期铝收跌2.36%，报2477美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石涨逾1%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.26%、0.11%、0.03%。铁矿石收涨1.07%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.48%、1.02%、0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.14%、0.08%。橡胶、沥青分别收涨2.04%、0.28%。
◆5、中煤协召开的2018年一季度煤炭经济运行分析座谈会透露，一季度煤炭消费和供给增加，价格波动并逐步向合理区间回归，行业运行总体平稳。另据多方证实，目前东南沿海地区多地海关对于限制进口煤进入的措施再度升级，或令二季度煤炭供需形势改观。
◆6、商务部：对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶采用保证金形式实施临时反倾销措施。
◆7、上期所：自4月20日交易（即4月19日晚夜盘）起，镍NI1805合约日内平今仓交易手续费从30元/手调整为6元/手；镍NI1807合约交易手续费从1元/手调整为6元/手，日内平今仓交易手续费调整为6元/手。
◆8、郑商所：4月26日结算时起，PTA、动力煤、菜粕、棉花、菜油、白糖期货合约交易保证金标准由原比例调整至7%，棉花、菜油、白糖期货合约涨跌停板幅度由原比例调整至5%。
◆9、WTO文件显示，俄罗斯就美国钢铝关税问题在WTO提出赔偿要求，跟随中国、印度和欧盟类似举措。此外，知情人士称，由于美国的制裁，俄铝西伯利亚工厂的铝产品积压，俄铝租了额外的场地来容纳库存。
◆10、截止目前，徐州地区环保呈现史上最严状态，所有当地钢厂80%进入停产状态。
◆11、阿曼油长：没有人在讨论100美元/桶的油价目标；预计今年65-75美元/桶的油价是现实的；当前市场仍处于供应过剩状态；不认为减产协议的任务完成了；希望欧佩克及非欧佩克的减产协议能持续至今年年底。
债券
◆1、10年期债主力T1806跌0.37%，5年期债主力TF1806跌0.2%。上日10年期债收涨逾1%，创下16个月来最大涨幅，5年期债收涨0.62%。现券收益率多数反弹，国开收益率上行幅度超国债，10年国开活跃券170215收益率上行8.3bp报4.4625%，10年国债活跃券180004收益率基本持平报3.51%。
◆2、国开行五期债中标结果分化。国开行1年期增发债中标收益率3.5035%，投标倍数2.83；2年期中标收益率3.9283%，投标倍数3.6；3年期中标收益率4.0421%，投标倍数2.35；10年期增发债中标收益率4.3297%，投标倍数4.04；20年期中标收益率4.6138%，投标倍数5.61。
◆3、【债券重大事件】春和集团“12春和债”存在违约风险；东方金诚将“17金堂国资MTN001”评级由AA+上调至AAA；中诚信证评上调旭辉集团主体及债券评级至AAA；三只债券取消发行；新世纪评级关注神火股份下属薛湖煤矿安全事故；中诚信国际关注中兴通讯重大事项停牌；中诚信国际关注上海华信所持华信国际股份被冻结等相关事项；盛运环保股东股份被司法冻结及轮候冻结；富贵鸟签订商标专用权质押反担保合同；等等。
◆4、兴业银行发行首单通过“债券通”引入纯境外投资者的个人住房抵押贷款证券化（RMBS）产品——“兴元2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”，规模79.49亿元。
◆5、万达债成交活跃且收益率大幅下行。信用债偏离度监控显示，15大连万达MTN002、15大连万达MTN001等五只债均获得成交，且收益率较中债估值大幅下行。万达集团境外发行债券经发改委备案登记。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元冲高回落，16:30收盘报6.2778，较上一交易日涨76点。人民币兑美元中间价调贬15个基点，报6.2832。
◆2、3个月港元HIBOR由1.32071%升至1.33661%，为2008年12月以来新高。同时，港元兑美元升至7.8482，此前其一直逼近7.85的弱方汇兑保证。截至4月19日，金管局共计出手13次，入市共买入513.3亿港元。
◆3、美元指数上涨0.29%，报89.8928，受助于美债收益率升高。英镑跌至近两周低位，因英国央行行长卡尼称英国央行尚未决定加息时机。英镑兑美元跌0.85%，报1.4084，连跌三日。欧元兑美元跌0.24%，报1.2345。美元兑日元涨0.13%，报107.36。澳元兑美元跌0.71%，报0.7729。美元兑加元涨0.35%，报1.2672。
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