实力派美女CEO的投资基金微课程,从0到1讲解国际先进技术和经验
《零基础投资基金实战微课》是包括投资基金相关知识讲解和实际案例分析的一套微课程,一共分为六个章节。
第一章“什么是投资基金”用通俗易懂的方式讲解了什么是投资管理;金融投资类别包括股票、债券、基金、衍生品如远期、期货、期权等;如何构建投资方案、执行策略以达到投资目标。
第二章“量化投资实操”采用一个实际的案例,即长期持有一个包括若干美股、英股、债券、基金、现金的投资组合,讲解如何评估投资组合的表现及风险,Excel演示如何回测计算收益和风险指标。
第三章“组合资产配置”重温及更深入地学习金融市场上主要的投资资产类别,从而在资产类别间和资产类别内进行投资多元化,同时介绍各种不同资产配置权重下的策略模型。此外,详细分析了资产配置需要考虑的要素,及重点介绍了“卫星轨道运行”模型和Alpha组合模型。
第四章“个股选择之基本面分析”阐述了基本面分析的理论基础、分析方法、及考虑因素。
第五章“个股选择之技术分析”概述了技术分析的理论基础包括相关模型和假说,发展历程包括从原始的图形分析到时下最先进的程序化交易、以及分享了讲师在国内外量化基金工作的经验包括最前沿的技术革新和关注焦点。
第六章“再谈投资组合案例”运用第三、四、五章的知识分析了案例中投资组合的资产配置情况。举例案例个股重点讲解了如何计算和分析财务比率。
本套投资基金微课程专注于金融工程相关知识和技能。教学特色为:量化投资技术实战,抛弃教科书式的教学,教学内容和案例与时俱进,涉及投资内容和技术国际化。
【作者简介】
戴星,厦门大学金融工程、数学与应用数学双学士学位,美国伊利诺伊理工大学数学金融硕士学位。留学期间曾在美国芝加哥CME(Chicago Mercantile Exchange)实习及工作,回国后为国内多家私募开发量化交易策略。现为上海征莘信息技术有限公司创始人兼CEO,主要从事量化交易策略定制、程序化交易系统开发等金融工程相关技术咨询业务。
【适用人群】
本套投资基金微课程服务于三类群体:
一、金融业内人士以学习交流国际上最先进的量化投资技术。
二、初、中级量化投资技术培训课程,适用于准备进入或刚进入量化金融行业工作的朋友。
三、本课程风格强调实用性,从时下的经济现象为切入点展开知识的普及。所以课程同样适用于对金融感兴趣的业外人士学习了解金融知识。
【学完可以得到什么】
第一章“什么是投资基金”旨在让对基金感兴趣的朋友认识了解投资基金及其可在资本市场上投资的金融产品,对大众可能相对陌生的衍生品如远期、期货、期权等用通俗易懂的例子进行介绍,普及金融相关知识。
第二章“量化投资实操”在“什么是投资基金”的基础上加入了初级量化的技术,用一个较为国际化的投资基金实例,旨在让想深入了解基金的朋友知道如何回测基金的历史表现,评估基金的收益和风险,量化过程涉及多类资产,也希望对大家的投资有所帮助。
第三章“组合资产配置”在第一章中介绍的投资资产类别的基础上,进一步阐述投资组合多元化的概念和方法,引入组合资产配置模型。旨在帮助学习者将视角从投资资产个体上升到投资组合整体,以及深入了解组合内部各资产之间的联系。
第四章“个股选择之基本面分析”和第五章“个股选择之技术分析”在第三章“组合资产配置”之后将视角从投资组合整体重新回到投资资产个体上。在合理配置组合资产的框架下,让学习者了解如何从基本面分析和技术分析两个维度选择投资个股以实现组合投资策略。
第六章“再谈投资组合案例”回到投资基金实例,将第三、四、五章的知识学以致用。旨在让学习者具体了解如何分析投资组合资产配置情况,重点学习如何计算和分析公司财务比率。至于如何基于现有投资组合进行调整是一个开放性的问题,鼓励听众朋友运用所学知识开拓思路,从各自不同的思考角度提出方案尝试解决。也欢迎大家相互交流讨论,碰撞思想,百花齐放。
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