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充电桩行业研究报告（附174家关联企业介绍）-参照系.pdf
(2.61 MB, 需要: RMB 10 元)
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报告看点梳理：
①充电桩行业发展现状概览
②铝合金、线缆料、SMC复合材料、改性塑料、相关耗材、充电桩运营六大关键产业链解读
③投资动向及企业资本市场状态分析
④174家关联企业介绍及融资信息详情
在新能源汽车行业持续发展的今天，充电桩作为重要的动力输出保障，充电设施的建设直接关系到新能源汽车产业未来的走向。2019年开始，要求车企减低油耗和提高新能源汽车产销的双积分政策正式实施。持续不断落地的政策在引起汽车市场震动的同时，也释放出关于汽车市场未来发展的信号。在政策的驱动下，外资车企、合资车企、国内自主传统车企、造车新势力等各路玩家纷纷角力新能源汽车。其中就包括小鹏、北汽、蔚来、比亚迪、特拉斯、北汽、上汽等车企。随着大量携带资金、场地、技术等资源的玩家入局，充电桩作为新能源汽车后市场领域的新蓝海也掀起了一阵热潮。同时，充电桩市场的赛道也变得愈加拥挤，行业内的竞争不断加剧。
市场政策双利好，充电桩行业迎来拐点
2015年被看作是中国新能源汽车产业发展的元年，新能源汽车的火热，同样也带动了充电基础设施行业的快速发展。2015年，《电动电动汽车基础设施发展指南(2015-2020年)》提出，按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标，计划到2020年新增分散式充电桩超过480万个，以满足新能源汽车的充电需求。此后，一系列利好政策相继出台。
自2014年起，我国开始全面开放新能源汽车相关基础设施建设的市场准入，大力推进社会资本投资充电桩建设。得益于此，一时间，数以万计的充电桩纷纷落地，一场关于充电桩建设的“革命”由此拉开序幕。从国家标准看，2015年版国标已实现充电桩兼容性，互联互通夯实增长基础。除了较早入局的星星充电、浙江万马、南方电网、上汽安悦、深圳车电网等玩家不断升级玩法外，不少新贵也开始向充电桩发力。如，去年年底传统能源公司中石油、中石化高调混改，重点布局充电桩；今年1月，恒大高科技集团宣布成立恒大智慧充电科技有限公司……
2018年11月，发改委、国家能源部等四部委联合发布了《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，指出力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》要求，地方财政补贴对象由车辆购置改为充电基础设施。伴随着国家政策补贴的红利转向充电桩行业，2019年有望成为充电桩行业的“拐点”。而随着新能源产业的快速推进、充电功率的提升、支付体系的优化，一些有实力、真正能够解决用户充电难问题的充电桩企业有望迎来盈亏平衡或盈利。
共享运营模式开启，行业格局初步形成
目前，充电桩市场的格局已经明朗化。但随着新能源汽车使用量的逐年提升，相应的对充电桩的需求也在随之增长。因此，对于充电桩行业内的企业而言，重要的是以清晰的布局加强自身的市场份额。另外，如何提高使用效率，有效运营成为充电桩企业们缩减成本、提高收益的考验，也是各大企业们成功站稳市场，实现盈利的好转机。
伴随着国家政策的快速推进，很多充电桩行业的入局者都还处于摸索和经验积累的阶段，为了抢占先机，一些企业在建桩选址的时候并没有过多的考虑用户需求，而是选择“广撒网”。从市场的现状来看，公共充电桩仍是主流。公共桩产业链可分为硬件、运营、解决方案三大环节，而运营是核心环节。上游制造商负责充电设备和配电设备制造，中游运营商负责充电桩和充电站的搭建和运营，下游解决方案商提供位置服务、付费和运营管理解决方案。目前充电桩产业链上中下游企业大多存在重合，一些硬件制造商也涉及建桩运营业务。公共桩投资建设速度开始分化。
公共充电桩运营领域的玩家主要有国资巨头、民营电力设备生产商和整车企业。国资巨头运营商有国家电网、普天新能源、南方电网，其中国家电网、南方电网本身以电网基础设施为主业，普天新能源则依托央企的资源进行布局；民营电力设备商有特来电、星星充电、深圳车电网、云杉智慧、万马等，其母公司大多以充电桩制造为主业，顺势涉足下游充电桩运营以打通全产业链；整车企业旗下运营商包括上汽安悦、比亚迪、特斯拉等，其搭建公共充电桩旨在提升电动汽车使用便利性和品牌形象。从建设速度看，国网公司、星星充电、依威能源继续保持较快增长，而特来电、普天新能源以及车企运营商则逐步放慢投建速度，进入优化布局阶段。
市场规模逐年扩大，增值利润空间广阔
尽管现阶段新能源汽车市场的保有量仅占汽车市场的1.09％，但在政策主导下，新能源汽车未来将全面替代燃油汽车。而与新能源汽车相辅相成的充电桩，其市场规模以及盈利空间自然也会随着政策的驱动与市场的变化不断被扩大。从市场需求看，2018年下半年至今新能源汽车逆势高增长，2020年产销量预计超200万辆，新能源汽车强劲增长为充电桩行业增长提供了源源不断的内生动力。
数据显示，2012-2018年，我国电动汽车充电桩数量处于逐年增长趋势，2012年我国电动汽车充电桩数量仅仅达1.8万台，2016年后进入爆发式增长期，电动汽车充电桩数量达到14.1万台。到了2017年我国电动汽车充电桩数量增长超20万台。截至2018年全国充电桩数量为29.9万台，同比增长39.72%。进入2019年3月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩38.4万台，每月平均新增公共桩约8000个。其中交流充电桩21.9万台、直流充电桩16.4万台、交直流一体充电桩0.05万台。随着新能源汽车普及度的提高，未来电动汽车充电桩将迎来广阔的发展前景。
根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，2020年全国电动公务车和乘用车将超430万台，2015-2020年规划新增分散式公共充电桩50万个。资料显示，截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，其中全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09％，与2017年相比，增加107万辆，增长70.00％。另有数据显示，2020年充电桩总投资将超过3000亿元，对应的充电网络利润空间为558亿元，其中增值利润空间233亿元。截至目前，参照系优质企业数据库共收录充电桩行业相关企业174家，涵盖铝合金、线缆料、SMC复合材料、改性塑料、相关耗材、充电桩运营六大关键产业链。
报告数据来源：参照系优质企业数据库
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