<P><FONT size=6>中信银行 IPO 首次公开发行A股</FONT></P>
<P><FONT size=6>招股说明书(申报稿)</FONT></P>
<P><FONT size=6>2007.03 307页</FONT></P>


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<P>目 录<BR>第一节 释 义.....................................................................................................................................1<BR>第二节 概 览.....................................................................................................................................4<BR>一、发行人基本情况..........................................................................................................................4<BR>二、主要股东简介..............................................................................................................................5<BR>三、发行人主要财务数据..................................................................................................................6<BR>四、本次发行基本情况......................................................................................................................8<BR>五、募集资金的主要用途..................................................................................................................8<BR>第三节 本次发行概况..........................................................................................................................9<BR>一、本次发行的基本情况..................................................................................................................9<BR>二、有关本次发行的重要时间安排................................................................................................10<BR>三、本次发行的有关当事人............................................................................................................10<BR>四、本行的H股全球公开发行简介.................................................................................................12<BR>第四节 风险因素...............................................................................................................................14<BR>一、与本行贷款组合有关的风险....................................................................................................14<BR>二、与本行业务有关的风险............................................................................................................17<BR>三、与银行业有关的风险................................................................................................................22<BR>四、其他风险...................................................................................................................................26<BR>第五节 发行人基本情况....................................................................................................................30<BR>一、本行基本情况............................................................................................................................30<BR>二、本行历史沿革............................................................................................................................30<BR>三、发起人情况...............................................................................................................................36<BR>四、本行的战略投资者情况............................................................................................................43<BR>五、有关股本的情况........................................................................................................................51<BR>六、资产评估、验资及审计情况....................................................................................................56<BR>七、本行员工及其社会保障情况....................................................................................................57<BR>八、本行组织结构与管理架构........................................................................................................59<BR>第六节 本行的业务............................................................................................................................62<BR>一、银行业状况...............................................................................................................................62<BR>二、银行业的监管............................................................................................................................77<BR>三、业务和经营...............................................................................................................................81<BR>四、主要贷款客户..........................................................................................................................104<BR>五、主要固定资产及土地使用权..................................................................................................104<BR>六、主要无形资产..........................................................................................................................107<BR>七、特许经营情况..........................................................................................................................108<BR>八、信息技术.................................................................................................................................109<BR>第七节 风险管理和内部控制.......................................................................................................... 111<BR>一、风险管理................................................................................................................................. 111<BR>二、内部控制.................................................................................................................................131<BR>第八节 同业竞争与关联交易..........................................................................................................136<BR>一、目 录<BR>第一节 释 义.....................................................................................................................................1<BR>第二节 概 览.....................................................................................................................................4<BR>一、发行人基本情况..........................................................................................................................4<BR>二、主要股东简介..............................................................................................................................5<BR>三、发行人主要财务数据..................................................................................................................6<BR>四、本次发行基本情况......................................................................................................................8<BR>五、募集资金的主要用途..................................................................................................................8<BR>第三节 本次发行概况..........................................................................................................................9<BR>一、本次发行的基本情况..................................................................................................................9<BR>二、有关本次发行的重要时间安排................................................................................................10<BR>三、本次发行的有关当事人............................................................................................................10<BR>四、本行的H股全球公开发行简介.................................................................................................12<BR>第四节 风险因素...............................................................................................................................14<BR>一、与本行贷款组合有关的风险....................................................................................................14<BR>二、与本行业务有关的风险............................................................................................................17<BR>三、与银行业有关的风险................................................................................................................22<BR>四、其他风险...................................................................................................................................26<BR>第五节 发行人基本情况....................................................................................................................30<BR>一、本行基本情况............................................................................................................................30<BR>二、本行历史沿革............................................................................................................................30<BR>三、发起人情况...............................................................................................................................36<BR>四、本行的战略投资者情况............................................................................................................43<BR>五、有关股本的情况........................................................................................................................51<BR>六、资产评估、验资及审计情况....................................................................................................56<BR>七、本行员工及其社会保障情况....................................................................................................57<BR>八、本行组织结构与管理架构........................................................................................................59<BR>第六节 本行的业务............................................................................................................................62<BR>一、银行业状况...............................................................................................................................62<BR>二、银行业的监管............................................................................................................................77<BR>三、业务和经营...............................................................................................................................81<BR>四、主要贷款客户..........................................................................................................................104<BR>五、主要固定资产及土地使用权..................................................................................................104<BR>六、主要无形资产..........................................................................................................................107<BR>七、特许经营情况..........................................................................................................................108<BR>八、信息技术.................................................................................................................................109<BR>第七节 风险管理和内部控制.......................................................................................................... 111<BR>一、风险管理................................................................................................................................. 111<BR>二、内部控制.................................................................................................................................131<BR>第八节 同业竞争与关联交易..........................................................................................................136<BR>一、</P>