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| 文件名: 2012-03-08_北京高华_因流动性不良贷款改善而保持积极看法；上调盈利预测目标价摘要.pdf | |
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Contents
Stay positive view for improving liquidity/NPL/policy/earnings 2 Liquidity better than it appears to be; no constraint for credits 12 Adjusting ratings post target price rises; add CNCB H/Industrial A to CL-Buy, BOC H/CNCB A/Minsheng H to Buy 14 BOC(3988.HK): Upgrade to Buy on better NIM, GARP, and valuation 16 CCB (0939.HK): Downgrade to Neutral on relative valuation 19 CMB A (600036.CH): Off CL-Buy on valuation; still a top A-share pick 22 Disclosure Appendix 26 |
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