<P><FONT size=5>交通银行 IPO</FONT></P>
<P><FONT size=5>首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）</FONT></P>
<P><FONT size=5>337页</FONT> </P>

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<P>目 录<BR>第一章 释 义........................................................ 1<BR>第二章 概 览........................................................ 5<BR>一、 发行人基本情况............................................... 5<BR>二、 主要股东简介................................................. 7<BR>三、 发行人主要财务数据........................................... 8<BR>四、 本次发行情况................................................ 10<BR>五、 募股资金主要用途............................................ 11<BR>第三章 本次发行概况................................................ 12<BR>一、 本次发行的基本情况.......................................... 12<BR>二、 本次发行的有关当事人........................................ 13<BR>三、 有关本次发行的重要时间安排.................................. 17<BR>第四章 风险因素.................................................... 18<BR>一、 信用风险.................................................... 18<BR>二、 流动性风险.................................................. 21<BR>三、 市场风险.................................................... 22<BR>四、 管理风险.................................................... 25<BR>五、 竞争风险.................................................... 26<BR>六、 政策和环境风险.............................................. 27<BR>七、 其他风险.................................................... 29<BR>第五章 发行人基本情况.............................................. 31<BR>一、 本行基本情况................................................ 31<BR>二、 本行历史沿革及股本变化情况.................................. 31<BR>三、 发起人情况.................................................. 39<BR>四、 持本行5%以上股份的股东...................................... 42<BR>五、 本行股本及股东情况.......................................... 43<BR>六、 历次验资情况................................................ 47<BR>七、 本行员工及其社会保障情况.................................... 47<BR>八、 本行组织结构与管理架构...................................... 49<BR>九、 持有本行5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理<BR>人员作出的重要承诺及履行情况.................................... 61<BR>第六章 本行的业务.................................................. 63<BR>一、 全球银行业概况.............................................. 63<BR>二、 我国银行业状况.............................................. 63<BR>三、 银行业的监管................................................ 74<BR>四、 业务和经营.................................................. 83<BR>五、 主要贷款客户............................................... 112<BR>六、 主要固定资产及土地使用权................................... 112<BR>七、 主要无形资产............................................... 117</P>