内容简介
《金融理财原理》是由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂，是CEP（国际金融理财师）资格认证体系第一阶段－－AFP（金融理财师）培训和考试的指定教材。
《金融理财原理》共包括五篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退化计划、基础税务与遗产筹划。本书分上下两册，上册为第一篇的内容，下册为第二、三、四、五篇的内容。
本书适合参加AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）资格认证的学员、财经专业高年级的本科生和研究生，以及对金融理财感兴趣的读者。下册包括：投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划四篇内容。

目录
第2篇投资规划
第十五章投资环境
第一节投资目标和投资规划
第二节投资工具概览
第三节金融市场和金融机构
第四节投资信息的收集和分析
练习题
第十六章货币的时间价值与利率相关计算
第一节货币时间价值的测定：现值和终值
第二节复利期间和有效利率的计算
第三节永续年金和增长型永续年金
第四节年金和增长型年金
第五节净现值和内部收益率
第六节货币的时间价值在个人金融理财中的应用
思考与练习
练习题
第十七章投资理论和市场有效性
第一节投资收益和风险的测定
第二节投资组合理论
第三节资本资产定价模型
第四节市场有效性和随机游走假说
思考题
第十八章债券市场与债券投资
第一节债券市场
第二节债券的特征
第三节利率结构
第四节债券定价
第五节债券收益率
思考题
自学练习题
练习题
选择题
第十九章股票市场与股票投资分析
第一节股票市场
第二节股票定价
第三节股票分析
思考题
练习题
选择题
第二十章衍生证券与外汇投资
第二十一章共同基金和投资组合资产配置
第二十二章投资业绩评估与投资组合调整策略
第3篇风险管理与保险规划
第4篇基础员工福利与退休计划
第5篇基础税务与遗产筹划