内容简介
《金融理财原理》是由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂，是CEP（国际金融理财师）资格认证体系第一阶段－－AFP（金融理财师）培训和考试的指定教材。
《金融理财原理》共包括五篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退化计划、基础税务与遗产筹划。本书分上下两册，上册为第一篇的内容，下册为第二、三、四、五篇的内容。
本书适合参加AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）资格认证的学员、财经专业高年级的本科生和研究生，以及对金融理财感兴趣的读者。

作者简介
中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Council of China，中文简称中国金融理财标准委员会，英文简称FPSCC）是FPSB在中国大陆授权管理CFPTM商标使用、进行CFPTM认证的唯一机构。

目录
第1篇金融理财基础知识与技能
第一章金融理财概述
第一节金融理财的定义
第二节金融理财的意义和价值
第三节国际CFP制度的发展沿革
第四节中国CFP制度的建立与发展
第五节成为AFP和CFP的路径
思考题
第二章CFP认证制度
第一节两级认证制度
第二节“4E”认证标准
第三节金融理财师职业道德准则
第四节金融理财师执业操作准则
第五节金融理财师纪律处分办法
思考题
第三章金融机构功能与监督
第一节金融体系和金融市场概述
第二节金融机构的主要功能
第三节中国的金融监管制度
思考题
第四章与金融理财相关的经济学基础知识
第一节基本供求模型
第二节国民收入核算
第三节宏观经济政策
第四节通货膨胀
第五节国际收支和汇率
练习题
第五章金融理财与法律
第一节金融理财中的法律问题和法律意识
第二节金融理财中的法律关系
第三节金融理财合同及应用
第四节金融理财师的法律责任及救济方式
思考题
第六章农户价值取向和行为特性
第七章金融计算工具与方法
第八章家庭财务报表和预算的编制与分析
第九章居住规划与房产投资
第十章教育金规划
第十一章家庭信用管理
第十二章生涯事件的理财规划
第十三章综合理财规划实务
第十四章综合理财规划案例示范