没想到以前帖子：企业上市运作流程与技巧---达126页，很全

https://bbs.pinggu.org/thread-1242740-1-1.html

还这么火，因不知怎么修改，
特上传点各市场的上市资料给大家，希望有用

• 外商投资产业指导目录2011
  

• 中资概念的企业海外上市资料汇编-P89
  

一、前言................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...3
（一）企业融资的主要方式..............................................................................................................................3
（二）境外证券市场上市的特点和优势......................................................................................................4
二、境外上市的主要方式..................................................................................................................................6
(一)境内企业在境外直接上市(lP0)——一以 H 股、N 股及 S 股等形式在境外上市.................6
(二)涉及境内权益的境外公司在境外直接上市(IP0、红筹股形式).................................................6
(三)境外买壳上市／反向兼并中国大陆或大陆之外的企业法人................................ ........................6
(四)国内 A 股上市公司的境外分拆上市......................................................................................................6
(五)存托凭证(DR)和可转换债券(CB) ...........................................................................................................6
(六)H 股、S 股以及 ADR／GDR 回国内发行A 股................................ ................................ ........................6
(七)红筹股回国内发行 A 股..............................................................................................................................6
(八)多重上市..........................................................................................................................................................6
三、境外主要证券市场与上市规则................................................................................................................7
(一)香港联交所主板市场(SEHK)与香港创业板市场(GEM) ..........................................................7
1、香港证券市场的介绍.....................................................................................................................................7
（1）香港主板的介绍.........................................................................................................................................7
（2）香港创业板介绍.........................................................................................................................................7
2、GEM和 SEHK上市规则比较..........................................................................................................................8
3、联交所主板上市事宜...................................................................................................................................12
4、上市申请程序................................ ................................ ................................ ................................ .................14
（二）新加坡第一级股市与新加坡 SESDAQ 市场....................................................................................16
1、新加坡交易所简介.......................................................................................................................................16
2、新交所上市标准............................................................................................................................................16
3、新交所上市程序............................................................................................................................................18
4、新交所上市费用............................................................................................................................................19
(三)美国 NYSE、AMEX、NASDAQ三大交易市场.........................................................................................20
●纽约股票交易所(The New York Stock Excharlge)介绍..........................................................20
2、纽约证交所对美国国内公司上市的条件要求....................................................................................21
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• 外商投资企业股权出资--特殊目的公司
  

• 史密夫_HK IPO Guide 中文--P104 監管背景
  1. 證券發售－招股章程是否必要？ 1
  2. 誰可發售證券？ 3
  3. 主板及創業板的主要上市標準 4
  4. 香港存托憑證 5
  首次公開招股前準備
  5. 集團重組 6
  6. 戰略投資者及首次公開招股前配售 9
  責任及盡職調查
  7. 招股章程責任 14
  8. 盡職調查及驗證程序 18
  9. 告慰函及美國法律意見書 21
  10. 董事及高級人員的責任保險 24
  首次公開招股程序
  11. 團隊 25
  12. 上市方式及準則 27
  13. 上市時間表及聯交所文件 30
  14. 保薦人責任 36
  15. 招股章程內容 42
  16. 招股章程的批准及註冊 45
  上市的專門問題
  17. 中國業務上市 47
  18. 管理層及所有權維持不變 51
  19. 賬目 54
  20. 與母公司的獨立性 57
  21. 控股股東與董事的競爭權益 59
  22. 關連交易的豁免 61
  23. 中國物業事宜 63
  24. 預測 64
  25. 股份期權計劃 67
  承銷及推廣
  26. 發售的結構 69
  27. 承銷安排 72
  28. 公開宣傳的限制 74
  29. 研究報告 78
  30. 穩定價格及超額配發 82
  國際發售
  31. 獲豁免的美國發售 86
  32. 香港及美國雙重上市 88
  33. 香港及上海雙重上市 97
  首次公開招股後事宜
  34.首次公開招股後對股東及公司的限制 99
  

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• 中小及非公企业上市指南--p136
  

第一章中小企业公开发行上市概要 ................................................................... 5
第一节为什么要上市 ...................................................................................5
1、上市的好处 ............................................................................................... 5
2、上市的约束 ............................................................................................... 6
3、树立正确的上市理念 ............................................................................... 7
第二节上市的成本与影响 ...........................................................................8
1、企业上市需承担的费用............................................................................ 8
2、上市可能给企业带来的影响 ................................................................... 10
第三节上市方式（IPO与借壳上市） ........................................................10
第四节上市地点 ..........................................................................................11
1、境内外上市地点介绍 .............................................................................. 11
（1）境内上市：中小板和创业板 ............................................................... 11
（2）香港上市：主板和创业板 ................................................................... 12
（3）美国上市：主板和纳斯达克 ............................................................... 12
2、境内外上市地点选择 .............................................................................. 13
（1）如何选择上市地点 .............................................................................. 13
第五节境内中小板及创业板介绍 ..........................................................15
1、中小板 ......................................................................................................15
（1）中小板的定位及与主板的关系 ...........................................................15
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• 企业改制上市实务-2012版---p390
  

一、股票发行与上市简介..................................................................2
1.证券市场有哪些主要功能？..............................................................2
2.什么是多层次证券市场体系？..........................................................3
3.股票融资与信贷融资有什么不同？..................................................5
4.我国股票市场有哪些基本法律、法规？..........................................6
5.我国证券交易所的性质、地位和功能？..........................................7
6.企业公开发行股票并上市有何好处和约束？...................................9
7.什么是“一级市潮？什么是“二级市潮？.............................10
8.什么是两地上市？............................................................................11
9.什么是公开发行和非公开发行？....................................................11
10. 什么是存量发行？什么是增量发行？............................................12
11. 我国股票发行审核制度经历了哪些演变？.....................................12
12. 我国目前为什么对公开发行证券采取核准制？有何特点？.........14
13. 什么是发行审核委员会制度？........................................................16
二、股票发行上市条件及流程简介............................................ 17
1.公开发行股票需要具备哪些条件？................................................17
2.首次公开发行股票并在主板、中小板、创业板上市所需具备
的条件有何差异？............................................................................17
3.股票公开发行后如何申请上市？申请主板和中小板上市需要
具备什么条件？................................................................................19
4.申请创业板上市需要具备什么条件？............................................20
5.如何判断所属行业是否适合上市？................................................20
6.首次公开发行股票并上市的基本流程是什么？流程各环节基
本工作内容是什么？........................................................................21
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