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| 文件名: 2013-02-06_北京高华_估值仍然合理；股价回落带来重新介入的良机.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1268353.html | |
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Supply outpaces demand in most cities; no new tightening needed 2
Our base-case assumptions factor in expectations of tightening 4 Sales in tier-1 cities: c. 30% in value, but only 19% in volumes 5 Volume sensitivity: limited impact on NAV/earnings 7 Cash flow position strong enough to weather tightening impact 9 Valuation below or at mid-cycle; still upside to growth expectation 10 |
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