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| 文件名: 20131027-申银万国-染料行业跟踪报告之三：业绩继续稳步提升，短期关注估值切换，长期.pdf | |
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浙江龙盛今年前三季度实现营业收入 108.7 亿元，同比上涨 83.7%，归属上
市公司净利润 9.1 亿元，同比上涨 103%，对应 EPS 0.61 元，其中三季度单 季度实现 EPS 0.24 元。基本符合市场预期。同时公司预计 2013 年全年归属 上市公司净利润同比上涨 50-70%。 产品价格上涨支撑公司业绩提升。随着染料行业传统旺季到来，进入 8 月以 来，公司染料产品价格出现较大幅度提升，分散染料价格从 26000 元/吨提 升至 31000-32000 元/吨，表明染料行业寡头垄断格局牢固，环保压力持续 增大，专利限制效果延续，使得行业供给端没有出现释放的迹象，行业竞争 格局维持良性格局。 德司达经营持续向好。经过 1 年多的整合，公司收购的染料巨头企业德司达 经营情况持续向好，德司达前三季度实现营业收入 39.18 亿元，毛利率达到 30%，扣除三费和所得税之后实现利润 2.1 亿元。我们预计今年德司达有望 实现净利润达 3 亿元左右。 |
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