<p>刚刚出炉的报告,来自中国经济信息网.共两百多页,配有大量图表数据.市面售价数千元</p><p>.</p><p><br/></p><p></p><p>第一章 银行业概述............................................ 1<br/>一、银行业定义及报告研究范围的界定.......................... 1<br/>二、银行业的基本特点........................................ 2<br/>（一）构成主体具有特殊性......................................... 3<br/>（二）银行业资本结构具有特殊性................................... 3<br/>（三）以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式................... 3<br/>（四）银行业面临的风险日益复杂................................... 4<br/>（五）严格的行业管制和监管....................................... 5<br/>三、银行业在我国国民经济中的地位............................ 5<br/>四、2006 年银行业发展概述.................................... 7<br/>（一）银行业金融机构发展概述..................................... 8<br/>（二）银行业总体健康程度的显著改善.............................. 13<br/>（三）我国银行业国际认知度不断提升.............................. 14<br/>（五）交叉性金融业务保持快速成长，混业经营趋势进一步强化......... 17<br/>（六）银行“脱媒”现象初显端倪.................................. 18<br/>（七）电子银行市场呈现良性与快速发展态势........................ 20<br/>（八）银行信贷投向结构与国家产业政策吻合度提升.................. 20<br/>（九）银行业对外开放水平进一步提高.............................. 21<br/>五、银行业发展存在的主要问题............................... 24<br/>（一）银行业城乡、地区发展不平衡现象较为突出.................... 24<br/>（二）银行体系流动性过剩问题日益突出............................ 24<br/>（三）商业银行公司治理结构尚未真正实施到位...................... 26<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>II<br/>（四）银行业潜在金融风险不容忽视................................ 26<br/>（五）银行业风险管理水平相对落后................................ 26<br/>（六）银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段...................... 27<br/>（七）现行营业税制度不利于我国银行业的发展...................... 27<br/>六、2007 年银行业发展景气判断............................... 27<br/>第二章 2006 年银行业发展环境分析............................ 30<br/>一、我国宏观经济环境分析................................... 30<br/>（一）经济保持平稳较快增长，GDP 增长率连续四年超10%.............. 30<br/>（二）固定资产投资增速高位回落.................................. 31<br/>（三）工业生产快速增长，企业效益继续提高........................ 31<br/>（四）居民收入增长加快，消费需求旺盛、结构升级明显.............. 33<br/>（五）物价水平总体稳定，但年末出现快速上升趋势.................. 34<br/>（六）对外贸易快速增长，国际收支失衡有所加剧.................... 35<br/>二、宏观调控政策分析....................................... 37<br/>（一）货币政策连续微调的调控方式保持了银行业经营环境的稳定....... 37<br/>（二）房地产行业调控对银行业产生重大影响........................ 39<br/>（三）2007 年全国金融工作会议开启新一轮金融改革.................. 41<br/>三、金融市场化改革对银行业的影响分析....................... 42<br/>（一）利率市场化改革对银行业的发展意义深远...................... 42<br/>（二）人民币汇率制度综合改革对银行经营的影响较为复杂............. 44<br/>四、银行业监管环境分析..................................... 46<br/>（一）银行业市场准入政策分析.................................... 46<br/>（二）新颁布的监管政策分析...................................... 47<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>III<br/>五、其它政策变化对银行业的影响分析......................... 52<br/>（一）新会计准则将对银行业产生重大影响.......................... 52<br/>（二）新企业所得税法将对银行业的盈利水平产生重大影响............. 53<br/>（三）银行间债券市场做市商准入标准降低.......................... 53<br/>（四）征信业标准将得到进一步规范................................ 54<br/>（五）银监会发布新修订的《信托公司管理办法》等信托监管规章....... 54<br/>（六）银监会对金融租赁公司管理办法作出重大调整.................. 55<br/>第三章 2006 年银行业务分析.................................. 57<br/>一、银行业总体经营状况..................................... 57<br/>（一）银行总资产、总负债持续高速增长............................ 57<br/>（二）银行业抵御风险能力进一步提高.............................. 57<br/>（三）商业银行不良贷款余额、占比持续“双降” .................... 57<br/>二、存款业务............................................... 58<br/>（一）存款规模与实际利率........................................ 58<br/>（二）人民币存款品种结构........................................ 59<br/>（三）储蓄存款分析.............................................. 60<br/>（四）企业存款分析.............................................. 63<br/>三、信贷业务............................................... 66<br/>（－）贷款总体规模.............................................. 66<br/>（二）信贷结构.................................................. 67<br/>（三）不良贷款情况.............................................. 68<br/>（四）存贷差分析................................................ 69<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>IV<br/>四、银行间业务............................................. 70<br/>（一）市场政策动态.............................................. 70<br/>（二）同业拆借市场.............................................. 71<br/>（三）银行间债券市场............................................ 71<br/>五、中间业务分析........................................... 74<br/>（一）银行卡业务................................................ 74<br/>（二）网上银行业务.............................................. 75<br/>（三）个人银行业务.............................................. 77<br/>六、银行业务发展展望....................................... 78<br/>（一）非利息税收入比重将逐步提高................................ 78<br/>（二）零售业务和个人业务将进入新阶段............................ 80<br/>第四章 银行业对外开放现状与发展前景分析..................... 82<br/>一、外资银行发展现状及趋势................................. 82<br/>（一）外资银行的发展现状........................................ 82<br/>（二）外资银行的发展趋势........................................ 83<br/>二、外资银行与中资银行竞争格局............................. 83<br/>（一）机构设立和市场布局........................................ 83<br/>（二）业务与客户竞争分析........................................ 84<br/>（三）盈利情况.................................................. 84<br/>三、外资银行与中资银行合作状况............................. 85<br/>（一）外资银行入股中资银行现状.................................. 85<br/>（二）引进外资银行对中国金融业的影响............................ 86<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>V<br/>第五章 我国银行业竞争力分析及主要银行运营状况............... 89<br/>一、银行业竞争格局现状及趋势............................... 89<br/>（一）银行业市场份额............................................ 89<br/>（二）银行业资本状况对比分析.................................... 90<br/>（三）不良贷款情况.............................................. 91<br/>（四）银行业盈利能力对比分析.................................... 91<br/>二、四大国有商业银行运营状况............................... 92<br/>（一）中国工商银行.............................................. 92<br/>（二）中国农业银行.............................................. 98<br/>（三）中国银行.................................................. 99<br/>（四）中国建设银行............................................. 106<br/>三、股份制商业银行运营状况................................ 113<br/>（一）交通银行................................................. 113<br/>（二）招商银行................................................. 119<br/>（三）光大银行................................................. 125<br/>（四）民生银行................................................. 125<br/>（五）华夏银行................................................. 131<br/>（六）上海浦东发展银行......................................... 137<br/>（七）中信银行................................................. 144<br/>（八）深圳发展银行............................................. 151<br/>（九）广东发展银行............................................. 156<br/>（十）兴业银行................................................. 157<br/>四、政策性银行运营状况.................................... 163<br/>（一）国家开发银行............................................. 163<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>VI<br/>（二）中国进出口银行........................................... 168<br/>（三）中国农业发展银行......................................... 171<br/>第六章 银行业投资现状及前景................................ 173<br/>一、2006 年中国银行业投资特点.............................. 173<br/>（一）银行业继续维持高位景气................................... 173<br/>（二）银行股权价值大幅度上扬................................... 174<br/>（三）银行业上市公司市场影响力显著提高......................... 174<br/>（四）银行业估值水平显著提高................................... 175<br/>二、2006 年银行业投资环境分析.............................. 177<br/>（一）经济的快速增长为银行业健康成长奠定了良好的基础............ 177<br/>（二）银行体系的融资主导地位并未发生根本性变化................. 177<br/>（三）居民财富积累和金融资产配置升级为银行零售业务发展创造空间.. 178<br/>（四）紧缩性货币政策和利率市场化改革使得存贷利差稳中有升........ 179<br/>三、银行类上市公司投资价值分析............................ 180<br/>（一）上市银行盈利水平显著提高................................. 180<br/>（二）上市银行资产质量普遍改善................................. 181<br/>（三）上市银行业务转型初见成效，中间业务收入快速增长............ 182<br/>（四）上市银行成本控制能力亟待加强............................. 182<br/>四、银行业投资前景及风险.................................. 182<br/>（一）前景..................................................... 182<br/>（二）风险..................................................... 185<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>VII<br/>第七章 国际银行业发展比较与借鉴............................ 187<br/>一、国际业发展现状及趋势.................................. 187<br/>二、我国与发达国家商业银行金融创新比较.................... 191<br/>（一）发达国家商业银行金融创新的特点........................... 191<br/>（二）我国商业银行金融创新的特点............................... 192<br/>（三）限制我国商业银行金融创新的因素分析....................... 192<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>VIII<br/>图表目录<br/>表1： 中国银行业的行业分类...................................................................................................... 1<br/>表2： 中国银行业机构构成一览表.............................................................................................. 2<br/>表3： 著名国际银行股权多元化情况.......................................................................................... 4<br/>表4： 1992～2006年国内非金融机构部门融资结构变化情况................................................... 6<br/>表5： 2006年中国银行业总资产、总负债.................................................................................. 8<br/>表6： 2006年国有商业银行总资产、总负债.............................................................................. 9<br/>表7： 中国银行、中国建设银行与中国工商银行财务重组内容............................................. 10<br/>表8： 2006年股份制商业银行总资产、总负债......................................................................... 11<br/>表9： 2003～2006年银行业资本充足水平变化情况................................................................. 14<br/>表10： 标准普尔对我国国有商业银行评级变化....................................................................... 15<br/>表11： 2006年四季度各利率浮动区间贷款占比....................................................................... 16<br/>表12： 2006年大额美元存款与美元贷款平均利率................................................................... 16<br/>表13： 涉及银行业的交叉性金融工具一览表.......................................................................... 17<br/>表14： 2005～2006年企业部门融资结构变化情况................................................................... 19<br/>表15： 2003年～2006年外资金融机构在华发展情况............................................................... 21<br/>表16： 2003年～2006年我国银行业对外引资规模................................................................... 21<br/>表17： 中国银行业对外开放的三个阶段.................................................................................. 22<br/>表18： 1993～2006年我国金融机构人民币存贷差变化情况................................................... 25<br/>表19： 若干国际机构对2007年世界经济增长前景的预测....................................................... 28<br/>表20： 消费、投资、净出口对中国GDP增长的贡献度........................................................... 30<br/>表21： 2000～2006年我国工业企业效益指标变化情况........................................................... 32<br/>表22： 2006年中国人民银行出台的紧缩性货币政策............................................................... 37<br/>表23： 我国利率市场化进程回顾.............................................................................................. 42<br/>表24： 近几年我国商业银行海外并购情况.............................................................................. 45<br/>表25： 内外资银行所得税率比较.............................................................................................. 53<br/>表26： 2006年中国银行业不良贷款情况.................................................................................. 58<br/>表27： 金融机构一年期法定存贷款利率变化表....................................................................... 59<br/>表28： 2006年各地区城乡居民储蓄存款余额.......................................................................... 62<br/>表29： 2000～2006年企业人民币存款年增长率和占各项存款的比重................................... 64<br/>表30： 2006年各省市、企业存款余额...................................................................................... 64<br/>表31： 2003～2006年各类人民币贷款余额.............................................................................. 68<br/>表32： 2000～2005年主要国家或地区商业银行非利息收入占比比较................................... 79<br/>表33： 2006年在华外资银行营业性机构来源的区域构成....................................................... 83<br/>表34： 2005～2006年工商银行贷款期限结构.......................................................................... 93<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>IX<br/>表35： 2005～2006年工商银行贷款地区分布.......................................................................... 94<br/>表36： 2005～2006年工商银行贷款行业分布.......................................................................... 94<br/>表37： 2005～2006年工商银行资本充足情况.......................................................................... 95<br/>表38： 2005～2006年工商银行不良贷款情况.......................................................................... 96<br/>表39： 2006年度工商银行合并资产负债表.............................................................................. 96<br/>表40： 2006年度工商银行合并利润表...................................................................................... 97<br/>表41： 2005～2006年中国银行资本充足情况.......................................................................... 99<br/>表42： 2005～2006年中国银行不良贷款情况........................................................................ 100<br/>表43： 2005～2006年中国银行贷款地区分布........................................................................ 101<br/>表44： 2005～2006年中国银行贷款行业分布........................................................................ 101<br/>表45： 2006年度中国银行资产负债表.................................................................................... 102<br/>表46： 2006年度中国银行利润表............................................................................................ 104<br/>表47： 2006年度中国银行现金流量表.................................................................................... 105<br/>表48： 2005～2006年建设银行不良贷款情况........................................................................ 107<br/>表49： 2005～2006年建设银行贷款行业分布........................................................................ 108<br/>表50： 2005～2006年建设银行贷款地区分布........................................................................ 108<br/>表51： 2006年度建设银行资产负债表.................................................................................... 110<br/>表52： 2006年度建设银行利润表............................................................................................ 111<br/>表53： 2006年度建设银行现金流量表.................................................................................... 112<br/>表54： 2006年交通银行贷款行业分布.................................................................................... 114<br/>表55： 2005～2006年交通银行贷款结构................................................................................ 116<br/>表56： 2006年度交通银行合并资产负债表............................................................................ 116<br/>表57： 2006年度交通银行合并利润表.................................................................................... 117<br/>表58： 2006年度交通银行现金流量表.................................................................................... 118<br/>表59： 2006年招商银行贷款行业分布.................................................................................... 120<br/>表60： 2006年招商银行贷款地区分布.................................................................................... 121<br/>表61： 2006年度招商银行合并资产负债表............................................................................ 121<br/>表62： 2006年度招商银行合并利润表.................................................................................... 122<br/>表63： 2006年度招商银行合并现金流量表............................................................................ 123<br/>表64： 2005～2006年民生银行存贷款结构............................................................................ 125<br/>表65： 2005～2006年民生银行贷款行业分布........................................................................ 126<br/>表66： 2005～2006年民生银行资本充足情况........................................................................ 126<br/>表67： 2006年民生银行贷款质量情况.................................................................................... 127<br/>表68： 2006年度民生银行资产负债表.................................................................................... 128<br/>表69： 2006年度民生银行利润表............................................................................................ 129<br/>表70： 2006年度民生银行现金流量表.................................................................................... 130<br/>表71： 2006年华夏银行贷款结构............................................................................................ 132<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>X<br/>表72： 2006年华夏银行贷款行业分布.................................................................................... 132<br/>表73： 2006年华夏银行贷款地区分布.................................................................................... 133<br/>表74： 2006年度华夏银行资产负债表.................................................................................... 133<br/>表75： 2006年度华夏银行利润表............................................................................................ 135<br/>表76： 2006年度华夏银行现金流量表.................................................................................... 135<br/>表77： 2005～2006年上海浦东发展银行贷款行业分布......................................................... 138<br/>表78： 2006年上海浦东发展银行贷款地区分布..................................................................... 138<br/>表79： 2006年上海浦东发展银行贷款期限结构..................................................................... 139<br/>表80： 2006年度上海浦东发展银行资产负债表..................................................................... 139<br/>表81： 2006年度上海浦东发展银行利润表............................................................................ 141<br/>表82： 2006年度上海浦东发展银行现金流量表..................................................................... 142<br/>表83： 2005～2006年中信银行贷款行业分布........................................................................ 146<br/>表84： 2005～2006年中信银行贷款地区分布........................................................................ 146<br/>表85： 2006年度中信银行合并资产负债表............................................................................ 147<br/>表86： 2006年度中信银行合并利润表.................................................................................... 148<br/>表87： 2006年度中信银行合并现金流量表............................................................................ 149<br/>表88： 2004～2006年深圳发展银行资本充足情况................................................................. 152<br/>表89： 2004～2006年深圳发展银行贷款期限结构................................................................. 152<br/>表90： 2006年度深圳发展银行资产负债表............................................................................ 153<br/>表91： 2006年度深圳发展银行利润表.................................................................................... 154<br/>表92： 2006年度深圳发展银行现金流量表............................................................................ 155<br/>表93： 2005～2006年兴业银行不良贷款情况........................................................................ 158<br/>表94： 2006年兴业银行贷款行业分布.................................................................................... 158<br/>表95： 2006年兴业银行贷款地区分布.................................................................................... 159<br/>表96： 2006年度兴业银行资产负债表.................................................................................... 159<br/>表97： 2006年度兴业银行利润表............................................................................................ 161<br/>表98： 2006年度兴业银行现金流量表.................................................................................... 161<br/>表99： 2005～2006年国家开发银行贷款行业分布................................................................. 164<br/>表100： 2005～2006年国家开发银行贷款地区分布............................................................... 164<br/>表101： 2006年度国家开发银行资产负债表.......................................................................... 165<br/>表102： 2006年度国家开发银行利润表.................................................................................. 166<br/>表103： 2006年度国家开发银行现金流量表.......................................................................... 167<br/>表104： 2006年度中国进出口银行资产负债表....................................................................... 169<br/>表105： 2006年度中国进出口银行利润表.............................................................................. 170<br/>表106： 我国上市银行同部分国家和地区上市银行动态PE、PB对比................................. 175<br/>表107： 2006年末个人消费贷款情况...................................................................................... 179<br/>表108： 中外银行的存贷利差比较..........................................................................................</p><p>表109： 2006年中国境内上市银行盈利情况.......................................................................... 180<br/>表110： 我国上市银行未来两年的成长情况.......................................................................... 183<br/>表111： 主要发达国家主要银行盈利性指标.......................................................................... 187<br/>图1： 1999～2006年我国银行业总资产规模与GDP对比........................................................... 7<br/>图2： 2006年中国银行业资产规模结构...................................................................................... 8<br/>图3： 新兴市场国家和转轨国家外资银行资产占比................................................................. 22<br/>图4： 1993～2006年我国贷存比变化情况................................................................................ 25<br/>图5： 1991～2006年我国经济景气指数变化情况..................................................................... 28<br/>图6： 2002～2006年我国固定资产投资及同比增长情况......................................................... 31<br/>图7： 2002～2006年我国工业企业工业增加值及同比增长情况............................................. 32<br/>图8： 2002～2006年我国社会消费品零售总额及同比增长情况............................................. 33<br/>图9： 2004～2006年我国消费物价指数变化情况..................................................................... 34<br/>图10： 2004～2006年我国PPI变化情况..................................................................................... 35<br/>图11： 1995～2006年我国外汇储备余额及同比增长情况....................................................... 36<br/>图12： 2002～2006年我国进出口及FDI规模变化情况............................................................ 36<br/>图13： 金融政策对新增贷款和贷款增速的影响....................................................................... 39<br/>图14： 汇率改革以来人民币兑美元汇率变化情况................................................................... 45<br/>图15： 2000～2006年存款增速与实际利率变化情况............................................................... 59<br/>图16： 2006年人民币存款品种结构.......................................................................................... 60<br/>图17： 2005～2006年月度储蓄存款增长情况.......................................................................... 61<br/>图18： 1995～2006年定期存款占储蓄存款比重情况............................................................... 62<br/>图19： 2004～2006年月度各项贷款同比增长情况................................................................... 67<br/>图20： 1995～2006年存贷差占当年存款余额比重情况........................................................... 69<br/>图21： 1998～2006年债券市场各类债券发行量情况............................................................... 72<br/>图22： 2006年银行间市场与交易所市场债券指数情况........................................................... 73<br/>图23： 1997～2006年银行间债券市场参与者增长情况........................................................... 73<br/>图24： 2006年国内各大银行网上银行业务综合得分情况....................................................... 76<br/>图25： 网民平均每次使用个人网银服务的交易金额............................................................... 77<br/>图26： 在华外资银行营业性机构变化...................................................................................... 82<br/>图27： 2001～2006年在华外资银行盈利状况.......................................................................... 85<br/>图28： 2006年我国部分商业银行资产、负债情况................................................................... 89<br/>图29： 2006年我国部分商业银行存贷款情况.......................................................................... 90<br/>图30： 2006年我国部分商业银行资本充足率情况................................................................... 90<br/>图31： 2006年我国部分商业银行不良贷款情况....................................................................... 91<br/>图32： 2006年我国部分商业银行利润情况.............................................................................. 92<br/>图33： 2006年我国部分商业银行资产利润率情况................................................................... 92<br/>年 度 报 告<br/>中国经济信息网<br/><a href="http://www.cei.gov.cn">www.cei.gov.cn</a><br/>XII<br/>图34： 2006年交通银行贷款行业构成.................................................................................... 114<br/>图35： 2004～2006年季度我国银行业景气指数变化情况..................................................... 173<br/>图36： 2004～2006年季度我国银行家信心指数变化情况..................................................... 174<br/>图37： 沪深300指数成分股中银行股权重.............................................................................. 175<br/>图38： 2006年我国非金融机构部门融资结构........................................................................ 177<br/>图39： 2002～2006年我国居民收入及同比增长情况............................................................. 178<br/>图40： 部分国家个人贷款/GDP比重比较............................................................................... 179<br/>图41： 2005～2006年上市银行不良贷款率变化情况.............................................................</p>