一、新能源汽车：下半年是高峰，继续把握高成长机会。从长期看，五年十倍增长，目前是最好的成长期；从中期看，国内发展与特斯拉共振，需要把握时代脉搏；从短期看，产业链结构性变化，导致投资方向变化：关注乘用车、物流车产业链，重点是三元电池链、运营链、电动物流链。
二、电改与储能：行业政策向好，拥抱变革。新一轮电改打开行业机会，储能变革已开始，优先布局企业将受益新增市常
三、光伏：有望继续边际改善，长期空间、机会仍在。政策已经推动行业边际改善，光伏电站成本下降是行业发展最根本支撑。