1)第一步、下载变更表格，下载地址：

http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf

下载这个表格是PDF文件，用AdobeReader打开，而且这个PDF文件和word类似，用Adobe Reader编辑保存即可。现对name_change表格中可以修改几个项目作一点说明：

Step 1：

CFA Institute identification；E-mail 报名时的主要邮箱。以上两项如果记得不清楚可以登录：https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查查 。

Step 2：

Prefix or Suffix：这个可以根据个人情况修改，一般不用修改；

First (given) Name：名字，如果觉得现在姓名一般，要换姓名，需要修改这个名字；

Middle Name or Initial：我们华人基本没有这个Middle Name ；

Last Name (family or surname)：这个姓名的“姓”，如果有变化可以更新；

Passport：护照到期了，需求更新;

Date of Birth (month/day/year)：这个一般不会有变化吧，除非有特例；

Gender：性别也可以修改，不是很明白，除非当初报名一不小心写错了。

2)第二步、填写表格

以上对表格内容的已经作了说明，填写应该大家都知道，就不一一说明了，不修改的地方，后面“No Change”打勾

原话是这样说的：Updatethe data that you would like to change. Please place ain the “No Change” column ifthe current information is correct.

Step 3中的 Signature， date (month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。

3)第三步、打印出来这个已经填写好的PDF变更表

打印出来手工签字，例如张三，写：San Zhang 或者SAN ZHANG

date (month/day/year)格式一定按照要求填写了：如：6/28/2011

4)第四步、制作PDF文件

刚才签字后打印出来文件，扫描成图片，以及护照有个人信息的页面扫描成图片，一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。

5)第五步、写邮件发送申请

邮件标题：My CFAInstitute identification 是******，需要更新一下什么信息。

邮件内容：My CFAInstitute identification 是********，我的名字是*****，我需要更新一下什么信息，更新信息以前是什么，现在更新为什么即可，底下署名就行了。

连同上面的做好PDF文件以附件形式，发送到：cmservices@cfainstitute.org，一般7-10工作日即可完成，再次登录：https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu查查修改结果。

以下是整理的PDF版本，有需要的考友可以下载保存哦~~