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据证券时报、艾媒网等媒体报道，自 6 月 2 日华为发布鸿蒙 HarmonyOS 2.0 系统以来，一周时间里 Harmony OS 升级用户已经突破 1000 万。鸿蒙覆盖设 备数量和生态建设有望超预期，产业链环节和生态伙伴将更为受益。本文通 过一张图梳理了相关上市公司。
  • 鸿蒙规模有望超预期。根据上述媒体和驱动之家等媒体报导，华为消费 者 BG 软件部总裁王成录表示，鸿蒙设备数量一周内突破千万，2021 年 目标较之前基准提升至 3.6 亿，2023 年希望达到 12.3 亿。同时，希望今 年能有 120 万开发者加入鸿蒙生态;2023 年的目标是 1000 万开发者和 1000 万个鸿蒙服务。我们对行业内潜在受益标的进行了梳理，如图表 1。
  • 国产操作系统与基础组件同重点企业有交集。鸿蒙操作系统目标是万物 互联，起步于移动和 IoT 设备。一方面，系统底层应用可集成国产软件 厂商已有工作，例如地图/GIS、安全、中间件、短信、邮件等系统可分 别借助超图软件、三六零、东方通、梦网集团、彩讯股份等厂商产品; 另一方面，上层应用也已和众多企业达成合作，对鸿蒙进行适配支持， 例如办公软件、设计软件可以引入金山办公、福昕软件、中望软件、万 兴科技等。
  • 继续推动生态圈合作伙伴关系。参与华为生态圈的企业数量较多，大体 可以分为通用生态、服务器等硬件以及华为云平台等几个方面。相关厂 商包括润和软件、中科创达、中国长城、神州数码、广电运通、拓维信 息、用友网络、金蝶国际等。
  • 行业应用更依赖合作方适配和落地。由于桌面端、移动端等应用在各个 下游行业落地时需要进行行业化的适配和部分定制化工作，考虑参与方 行业积累，预计这部分华为会较为侧重让合作伙伴去开展。同时，原有 行业信息化企业也将积极去研发适应鸿蒙的解决方案。汽车、金融、工 业、教育、政务、医疗等领域目前有润和软件、长亮科技、赛意信息、 拓维信息、创业慧康、美亚柏科、龙软科技等公司。
  • 风险提示:生态建设趋缓;行业落地不及预期。


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