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报告摘要:
本周随笔·医保建设有望从法律层面强化，行业景气度提升可期 6 月 15 日，国家医保局正式就《医疗保障法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 增量一:医疗保障平台建设仅为行业第一波红利，未来医疗机构与医保系统的互通建设 有望带来长期增量。《医疗保障法(征求意见稿)》中明确指出“国家建立全国统一的医 疗保障信息系统，推动数据有效共享、运用，实施大数据实时动态智能监控”。此次政策 不仅关注于医保平台的建设，而且明确提出对接医疗机构。医疗保障平台建设仅为行业 第一波红利，未来医疗机构与医保系统的互通建设有望给行业带来长期增量。 增量二:支付方式的科学化有望确立其法律效力，DRGs、DIP 建设有望加速推进。《医 疗保障法(征求意见稿)》提出国家科学合理确定医疗保障基金支付标准和支付方式。 国家 DRGs、DIP 建设在加速推进，目前为止国内 DRG、DIP 的试点超过了 200 个。 增量三:医保在线支付有望推动，助推互联网医疗发展。《医疗保障法(征求意见稿)》 提出“国家鼓励非公立医疗机构参与药品、医用耗材集中采购”，对互联网医药平台带 来一定的支持力量。同时政策提出“各级医疗保障主管部门应完善异地就医直接结算制 度”。从长期看，政策推动医保更灵活结算，互联网医疗作为医疗的一种形式，也有望普 及在线结算，目前部分地区已经开始尝试，未来预计渗透率将进一步加深。 整体看，此次《医疗保障法(征求意见稿)》若落地，有望将医保领域的多个信息化建设 的重要性提升，相关建设有望加速，带来行业景气度的提升。建议关注在省级医保平台 招标中表现较突出的卫宁健康、久远银海、创业慧康等公司。 本周观点 整体观点:静待 5G 应用爆发，同时推荐布局主线行情。流动性合理充裕叠加风险偏好 回暖预期强，板块企稳反弹趋势已现，行业内景气度较高细分及先前估值较低的重点标 的已经开始出现反弹。展望春季行情，20 年计算机行业受疫情影响，预算削减开工进度 不及预期等利空导致整体业绩一般，低基数逻辑下期待一季度春季躁动行情。1)看好 2021 年 5G 应用端爆发，寻找 5G 核心应用:包括智能驾驶、超高清视频、工业软件; 2)推荐布局主线行情，主抓优质“赛道”核心资产:云计算、网络安全、金融 IT。 建议关注: 工业软件:奥普特、中控技术、中望软件、赛意信息、鼎捷软件。 云计算:用友网络、广联达、金山办公、浪潮信息、宝信软件 车联网:中科创达、千方科技 网络安全:奇安信、启明星辰、深信服、绿盟科技 医疗 IT:万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海 金融 IT:恒生电子、神州信息、长亮科技 人工智能:科大讯飞、汉王科技、虹软科技 超高清:当虹科技、数码科技、淳中科技 投资建议 看好智能驾驶、超高清、工业软件等 2021 年 5G 应用端爆发，同时主抓优质“赛道”核 心资产，包括云计算、金融 IT、网络安全领域核心标的。 风险提示 疫情后续发展的不确定性;政策落地不及预期;业务发展不及预期。 |
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