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行业前瞻:能源-运动-交互，智能电动构成核心增量 展望未来，智能汽车大致可以分为底盘之上及底盘之下，整车端的核心 三要素即能源、运动、交互。能源端，碳中和背景下汽车电动化加速渗 透，2020 年底中国新能源汽车保有量达 492 万辆，同比+29%。运动端， 汽车电子电器架构革命来临，由分布式向集中式发展;智能驾驶域控制 器是汽车的大脑，基于高算力芯片迭代无人驾驶算法，感知-决策-执行并 行实现汽车运动端革命。交互端，智能座舱是人机交互的重要场所，除 屏幕外，车机、玻璃、车灯等均有望成为未来座舱端的核心产品。
行情复盘:本周 CS 汽车上涨 1.72%，估值回升 本周 CS 汽车增长 1.72%，CS 乘用车增长 4.30%，CS 商用车下滑 0.88%， CS 汽车零部件下滑 0.17%，CS 汽车销售与服务下滑 2.92%，CS 摩托 车及其他下滑 1.31%，新能源车指数增长 0.48%，智能汽车指数上涨 2.31%，同期沪深 300 指数和上证综合指数分别下滑 2.34%和下滑 1.80%。总结来看，汽车板块本周(20210614-20210620)强于大盘， CS 汽车指数变动幅度分别优于沪深 300 和上证综合指数 4.06/3.52pct， 年初至今增长了 8.50%。 数据追踪:5 月汽车产销略下滑，1-5 月新能源汽车渗透率近 9% 5 月汽车产销同比下滑，根据中汽协数据，2021 年 5 月国内汽车产销分 别为 204/213 万辆，同比分别下滑 7%/3%，相较于 2019 年同期分别增 长 10%/11%。其中乘用车/商用车/新能源汽车销量分别为 165/48/22 万 辆，分别同比-2%/-7%/+160%，5 月新能源汽车渗透率大约为 10%。2021 年 1-5 月，汽车累计产销分别为 1063/1088 万辆，同比分别增长 36%/37%，与 2019 年同期相比，产销同比分别增长 4%/6%。总体来看 6 月汽车原材料价格基本稳定，橡胶、钢铁、铝锭同比上涨、环比下降， 玻璃、锌锭同比、环比均上涨。 风险提示:汽车芯片产能风险，销量下行风险，传统企业变革风险。 投资建议:电动化、智能化及存量市场 能源端宁德时代、三花智控、拓普集团等;运动端德赛西威、科博达等; 交互端福耀玻璃、星宇股份、华阳集团等;整车端:上汽、广汽、长城、 长安、比亚迪、宇通等;存量市场玲珑轮胎、骆驼股份等。 |
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