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政策开展整县屋顶分布式光伏开发试点，行业成长有望提速。建设屋顶分布 式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实 3060 双碳目标， 我国建筑屋顶资源丰富，开发建设屋顶分布式光伏空间巨大。据证券时报， 国家能源局综合司近日发文拟在全国开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开 发试点，以加快推进屋顶分布式光伏发展，文件明确了申报试点地区的党政 机关、学校、医院、工商业厂房、农村居民屋顶可安装光伏发电面积最低比 例，强调要按“宜建尽建”的原则进行建设，并提出“屋顶分布式光伏由电 网企业保障并网消纳”、“财政补贴、整合乡村振兴各类项目资金”、“开 展分布式发电市场化交易”等支持政策，有望促 BAPV 与 BIPV 等建设需求 加快增长，并显著带动相关配电网投资升级。
网功能提出更高要求，配网建设企业有望显著受益。分布式 光伏发电接入配电网后，配电系统将由原来单一电能分配角色转变为集电能 收集、传输和分配于一体的新型电能交换系统，带来配电网功能与投资的升 级。对此《通知》指出，试点地区电网企业要密切配合各地试点方案编制工 作，加强对配电网的升级改造，切实保障试点地区分布式光伏的大规模接入 需求，做到“应接尽接”。未来如若屋顶分布式光伏大面积应用，配网建设 企业有望显著受益:1)新建配网需求增多同时订单体量有望增大;2)存量 配网更新改造需求有望持续提升;3)配网建设企业可主动挖掘业主分布式 光伏建设需求，开拓分布式光伏建设新业务增长点。 钢构龙头渠道优势、集成落地能力突出，有望获分布式光伏建设增量业务。 钢结构建筑广泛应用于工业厂房和公共建筑领域，与屋顶分布式光伏应用建 筑领域较为重叠，钢构龙头企业不仅工商业及政府客户资源丰富，且“光伏 +钢结构建筑”设计、施工一体化能力突出，有望受益屋面光伏行业加快发 展，获得分布式光伏集成建设增量业务。 投资建议:配电建设领域重点推荐受益配电侧建设民营化大趋势、智能运维 业务极具潜力的国内电能 EPCO 成长龙头苏文电能;钢结构领域重点关注联 手隆基股份共拓 BIPV 市场的国内金属围护市场龙头森特股份。 风险提示:试点推进不及预期风险，配电网络建设需求下降风险，BIPV/BAPV 行业成长不及预期风险等。 |
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