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投资要点
- 事件:6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、 区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、 区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于 7 月 15 日前报送能源局定试点方案。
- 试点地区屋顶光伏发电最低比例给定，打开屋顶光伏空间:《通知》提 出，对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其 中党政机关建筑不低于 50%，学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40%，工商业厂房屋顶不低于 30%，农村居民屋顶不低于 20%，同时提 出“宜建尽建”、电网“应接尽接”的要求。
- 按最低要求计算，全国总空间超 600GW。假设全国均为试点情况下， 全国假设 80%+县级机关达到节能型机构(50%+装机比例)对应 100GW 装机潜力;目前农村住宅面积约 270 亿平米，假设平均楼层 2 层，即 50%住宅面积为屋顶面积，再假设 50%的屋顶面积为可装光伏面积，单 位面积装机容量 150W/平米，我们计算可得，20%最低装机对应 203GW 装机潜力;目前工商业建筑面积为 179 亿平，按平均 2 层，假设 80%面 积为可装光伏面积，单位面积装机容量 150W/平米，30%最低装机比例 对应 322GW 装机潜力。按试点要求，全国合计总空间超 600GW，但具 体试点范围需看 7 月 15 日报送能源局后的试点方案来定。
- 国企央企进场，加速分布式光伏渗透:此前分布式光伏项目由于缺乏规 模效应致管理成本高，发电央企几无涉足，本次“整县”开发的形式， 为大型央企介入分布式市场提供了良好契机，大型央企在政府背书、品 牌、贷款利率、当地银行资源、政府资源上有得天独厚的优势，再搭配 具备经验的地方民企一同进行分布式项目开发，预计大大加快分布式光 伏的推进速度，加速分布式光伏渗透。
- 投资建议:本政策实属利好分布式光伏，1)最受益户用+工商业爆发的 逆变器环节，阳光电源、锦浪科技、固德威;2)利好 BIPV 产业链龙 头，推荐隆基股份、中信博，建议关注森特股份;3)户用光伏经销商: 天合光能、正泰电器;其他重点推荐各环节龙头标的:晶澳科技、福斯 特、通威股份、爱旭股份、福莱特、林洋能源等。
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