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电气设备
⚫ 储能项目征求意见稿发布，坚定看好锂电发展前景 6 月 22 日，国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见 稿)》公开征求意见，规范标准强化监管促进行业健康发展。征求意见稿指 出，新型储能项目相关单位应严格履行项目安全、消防、环保等管理程序， 落实安全责任;原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目，已建成投 运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监 管。意见稿提高了储能项目的建造和管理标准，促进行业的长期健康发展; 产品质量优技术领先的锂电龙头公司优势将更加显著，也利好电池监测等行 业的发展。储能将成为继新能源车之后，锂电又一大高成长赛道。 行业指数与沪深 300 走势比较 ⚫ 原材料涨价趋势渐稳，下半年供需两旺，长期盈利增长将由量驱动 6 月份以来，此前价格上涨趋势较猛的碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、 电解液、磷酸铁锂等电池材料价格均相对稳定;下半年开始，瓶颈环节均 有大规模产能陆续供应，预计四季度开始供需紧张局面将得到边际缓解， 迎来产业链供需两旺的局面。降本是锂电产业链长期发展的主旋律，往后 盈利增长将主要由量驱动，利润率增长将更多通过一体化布局及降本提效 来实现。 ⚫ 投资建议:关注量利两条主线 从量的角度，建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头以及 以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道:宁德时代、亿维锂能、德方纳米、 天赐材料、容百科技、中伟股份、恩捷股份等;从利的角度，建议关注供需 趋紧，利润率有望持续改善的环节及相关公司:科达制造、嘉元科技、诺德 股份、星源材质等。 ⚫风险提示 新能源汽车发展不及预期;储能、铅酸替代进展不及预期;相关技术出现颠 覆性突破;产品价格下降超预期;原材料价格波动。 |
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