电子周观点：
继续看好 Ai 驱动，重点关注半导体复苏及估值修复。英伟达 CEO 黄仁勋在 10 月 2 日接受采访时表示：目前 Blackwell
芯片已满产，市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度，每个人都想得到最多，每个人都想成为第一个得到芯片的人。
Meta 宣布已经建立了一个名为 Movie Gen 的新人工智能模型，可以根据用户要求创建逼真的视频和音频片段，Meta
提供的 Movie Gen 展示了动物游泳和冲浪的视频，以及使用人们的真实照片来生成动态视频，Movie Gen 还可以生成
与视频内容同步的背景音乐和音效，并使用该工具编辑现有的视频。我们认为随着 B 系列芯片的大量出货及文生视频
等 AI 应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，AI-PCB、光模块需求旺盛，产能紧缺，竞争格局较好，继续看好
核心受益公司。半导体产业链积极回暖，看好低估值优势龙头。SEMI 数据显示，2024 年 8 月全球半导体销售额达到
531 亿美元，同比增长 20.6%，环比增长 3.5%，月度销售额连续第五个月增长，美洲销售额同比增长 43.9%，中国
销售额同比增长 19.2%。我 ...