<P><FONT color=#191970>第一章 香港创业板与境外直接融资<BR>第一节 创业板概述<BR>一、 创立背景<BR>二、 宗旨和目标<BR>三、 发展前景<BR>第二节 创业板与主板<BR>一、 主板市场<BR>二、 创业板与主板的比较<BR>第三节 创业板与海外证券市场<BR>一、 美国NASDAQ市场<BR>二、 欧洲EASDAQ市场<BR>三、 新加坡SESDAQ市场<BR>四、 创业板市场与海外二板市场比较<BR>第四节 境内企业与香港创业板<BR>一、 境内企业直接融资的主要方式<BR>二、 创业板市场的优势<BR>三、 选择创业板市场上市的意义<BR><BR>第二章 上市资格<BR>第一节 上市基本条件<BR>一、 主体资格<BR>二、 公司内部组织结构<BR>三、 公司业务活跃性<BR>四、 业务目标声明<BR>五、 公司股权结构<BR>六、 发行证券的种类<BR>七、 有关保荐人<BR>八、 会计师报告<BR>九、 分配基准<BR>十、 公开发售期间<BR>十一、 其他条件<BR>第二节 境内企业的特殊要求<BR>一、 公司股权结构要求<BR>二、 对公众持股预期最初市值的规定<BR>三、 对有关人员的界定与要求<BR>第三节 上市的可行性研究<BR>一、 上市可行性研究的意义<BR>二、 上市可行性研究的内容<BR><BR>第三章 上市程序<BR>第一节 规划与准备<BR>一、 委托中介机构<BR>二、 尽职调查<BR>三、 拟定上市方案<BR>四、 改制与重组<BR>五、 程序中的可选择性环节：引进策略投资者<BR>第二节 境内申请程序<BR>一、 须提交的文件<BR>二、 审批程序<BR>第三节 上市申请<BR>一、 申请前的查询<BR>二、 正式申请<BR>三、 须提交的文件<BR>第四节 招股挂牌<BR>一、 路演<BR>二、 发行定价<BR>三、 刊发上市文件<BR>四、 正式发行<BR>五、 申请挂牌<BR>第五节 主要上市文件<BR>一、 招股章程<BR>二、 上市协议<BR>三、 承销协议<BR><BR>第四章 上市前的准备工作：中介机构的选择<BR>第一节 选择财务顾问<BR>一、 聘任财务顾问的必要性<BR>二、 财务顾问的职责<BR>三、 选择财务顾问的标准<BR>第二节 选择保荐人<BR>一、 保荐人的资格<BR>二、 保荐人的职责<BR>三、 选择保荐人的标准<BR>第三节 选择承销商<BR>一、 承销商的职责<BR>二、 选择主承销商具备的一般要求<BR>三、 选择承销商的步骤<BR>四、 承销方式及其主承销商的选择<BR>第四节 选择律师、会计师、评估师<BR>一、 境内律师、会计师、评估师的选择<BR>二、 境外律师、会计师、评估师的选择<BR>第五节 选择财经公关顾问<BR>一、 财经公关顾问的重要地位<BR>二、 财经公关顾问的职责<BR>三、 选择财经公关顾问的标准<BR>第六节 中介机构的协调<BR>一、 财务顾问的枢纽地位<BR>二、 保荐人的重要地位<BR>三、 协调方式和内容<BR><BR>第五章 上市前的准备工作：改制与重组<BR>第一节 目标与原则<BR>一、 目标<BR>二、 原则<BR>第二节 改制与重组的程序<BR>一、 模式<BR>二、 程序<BR>第三节 改制与重组的内容<BR>一、 资产重组<BR>二、 产权重组<BR>三、 债务重组<BR>第四节 改制与重组中的主要问题<BR>一、 非经营性资产的剥离及相关问题的处理<BR>二、 经营性资产的重组问题<BR>三、 资产重组中的土地资产处理<BR>四、 内部职工股的清理问题<BR>五、 股权设置和股权结构<BR><BR>第六章 上市前的准备工作：引进策略投资者<BR>第一节 风险投资与创业板<BR>一、 风险投资概况<BR>二、 风险投资对创业板上市的意义<BR>三、 创业板对风险投资的意义<BR>第二节 引进策略投资者的程序<BR>一、 寻求意向投资者<BR>二、 引资谈判<BR>三、 签定投资合同<BR>第三节 商业计划书的制作<BR>一、 制作要求<BR>二、 主要内容<BR><BR>第七章 发行与上市<BR>第一节 发行时机的选择<BR>一、 股票发行的概念<BR>二、 股票发行的方式<BR>三、 决定股票发行时机的因素<BR>第二节 股票定价<BR>一、 股票定价的种类<BR>二、 股票定价的因素<BR>三、 股票定价的方法<BR>第三节 信息披露与权益公开<BR>一、 信息披露与权益公开所应提供的文件<BR>二、 信息披露与权益公开的主要内容<BR>三、 信息披露的原则<BR>四、 创业板与主板信息披露的比较<BR><BR>第八章 境内企业赴香港创业板上市后的 持续信息披露制度<BR>第一节 创业板持续信息披露制度概述<BR>一、 持续信息披露的定义<BR>二、 创业板持续信息披露制度的原则<BR>三、 创业板持续信息披露制度的要求和方式<BR>第二节 持续信息披露的一般性规定<BR>一、 持续信息披露的指导原则<BR>二、 持续信息披露的范围<BR>三、 双重披露和澄清公告<BR>四、 与上市公司业务有关的一般事项的披露<BR>五、 与上市公司证券有关的一般事项的披露<BR>六、 上市公司有关会议及董事会决议的披露<BR>七、 上市公司章程更改、重大人事变动及公司资料表修改的披露<BR>第三节 财务资料的持续披露<BR>一、 年报的披露<BR>二、 全年业绩的初步公告<BR>三、 半年报告及季度报告<BR>第四节 创业板上市公司须予公布的交易的披露<BR>一、 须予公布的交易测试基准及分类<BR>二、 公告及通函内容<BR>三、 须予公布的交易种类、持续信息披露及 运作简明应用表<BR>第五节 创业板上市公司关连交易的披露<BR>一、 关连交易的定义和类别<BR>二、 关连人士和联系人的定义<BR>三、 关连交易信息披露的一般要求<BR><BR>第九章 上市监管<BR>第一节 内地和香港证券监管合作<BR>一、《监管合作谅解备忘录》<BR>二、内地和香港证券监管合作的基本原则<BR>三、内地和香港证券监管合作的范围<BR>四、 内地和香港证券监管合作的方式<BR>第二节 境内监管机构<BR>一、 中国证监会的监管职能<BR>二、 中国证监会的监管方式<BR>三、 中国证监会的监管内容<BR>四、 中国证监会对创业板上市的境内企业的监管<BR>第三节 境外监管机构<BR>一、 香港证券监管体制的演变与发展<BR>二、 香港证监会的监管<BR>三、 香港联合交易所的监管<BR>四、 香港创业板的监管理念<BR><BR>第十章 内地和香港在法律上的差异及其解决<BR>第一节 内地与香港在公司法上的差异及解决<BR>一、 两地公司法上的差异<BR>二、 两地公司法差异的解决<BR>第二节 内地与香港在证券法上的差异和解决<BR>一、 内地与香港在证券法上的差异<BR>二、 内地与香港在证券法上差异的解决<BR>第三节 内地与香港在其他相关法律上的差异和解决<BR>一、 财务会计制度<BR>二、 外汇管理<BR>三、 资产评估<BR>四、 税收<BR><BR>附录A 相关法律法规及规范性文件<BR>A.1 《创业板简介》、《香港联合交易所创业板证券上市规则》目录及部分章节<BR>A.2 《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》<BR>A.3 《到香港上市公司章程必备条款》<BR>A.4 《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》<BR>A.5 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》<BR><BR>附录B 香港创业板市场首批上市公司简介<BR><BR>附录C 创业板保荐人名单</FONT></P>
<FONT size=3></FONT><FONT size=3></FONT><BR>