大连港股份有限公司首次公开发行A 股股票招股说明书

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 公开发行数量不超过 12 亿股，向大连港集团有限公
司定向配售数量不超过12 亿股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 【 】元
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所
不超过 5,326,000,000 股
其中：A 股不超过4,263,400,000 股
A 股发行后总股本：H 股1,062,600,000 股
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东大连港集团有限公司承诺：自大连港股份有限公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于本次发行前已直接和间接持有的大连港股份有限公司股份及本次定向配售的新增股份，也不由大连港股份有限公司收购该部分股份（经大连港股份有限公司股东大会及中国证监会等主管部门批准转让的情形除外）；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司其他发起人股东大连融达投资有限责任公司、大连德泰控股有限公司、大连海有限公司股份，也不由大连港股份有限公司收购该
部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的规定，本公司A 股股票发行上市后，对于转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2010 年10 月9 日