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据报(香港证监会)提高投资相连寿险披露要求

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2013-05-0708:50:41据报(香港证监会)提高投资相连寿险披露要求据《信报》报道,投资相连寿险计划(ILAS)的产品和收费结构愈来愈复杂,负责审批产品的证监会已向发行商发出通函,要求增加「产品资料概要」(KFS)的讯息披 ...
数据分析师
2013-05-07 08:50:41 据报(香港证监会)提高投资相连寿险披露要求
据《信报》报道,投资相连寿险计划(ILAS)的产品和收费结构愈来愈复杂,负责审批产品的证监会已向发行商发出通函,要求增加「产品资料概要」(KFS)的讯息披露,包括投资目的、收费、中介人酬劳等;并必须突出预缴费用、放弃投保或退保费用,以及因持续投保获得的忠诚红利等。证监会表示,若发现任何修订的资料披露未符合要求,会向发行商采取行动。

按《证券及期货条例》的定义,投资相连寿险计划不属於「证券」,但由於这些产品是证监会认可集体投资计划的范围,故产品章程必须获证监会审批才可销售。同时,与其他零售投资产品一样,必须提供精简的「产品资料概要」。
目前本港(香港)共有258个投资相连寿险计划。新的披露要求即日生效,针对已推出产品或将於今年9月30日前进行销售推广的产品,可於该日期之前作出修订;否则,有关产品不得在港向公众推广。
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