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目录第一部分主要观点和结论.............................................................................................................4第二部分发展轨道交通是中国当下的必然选择........................ ...
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第一部分 主要观点和结论 ............................................................................................................. 4
第二部分 发展轨道交通是中国当下的必然选择 ......................................................................... 7
一、中国正处于城市化最快的阶段，迫切需要发展轨道交通 ........................................... 7
二、中国轨道交通与发达国家差距明显 亟待大力发展 ..................................................... 8
路网建设落后世界 ........................................................................................................... 8
城市轨道刚起步 ............................................................................................................... 8
三、发展轨道交通是我国实现节能减排、长期可持续发展的需要 ................................... 8
地铁、轻轨是符合高度城市化的交通方式 ................................................................... 8
高速铁路优于民航和高速公路 ....................................................................................... 8
四、发展轨道交通可有效拉动内需增长，是当下振兴经济的必然选择 ........................... 8
轨道交通是带领中国经济复苏的新龙头 ....................................................................... 8
依靠轨道交通建设拉动内需得到国家政策的大力支持 ............................................... 9
轨道交通产业链涉及20多个行业 ................................................................................ 9
第三部分 中国轨道交通未来增长空间巨大 ............................................................................... 10
一、城市轨道交通规划CAGR达21% ............................................................................... 10
22个城市规划投资近9000亿 .................................................................................... 10
规划建设隐含21%的复合增长 .................................................................................... 11
二、高铁将进入爆发性增长 ................................................................................................. 11
第四部分 抓住轨道交通发展带来的投资机会 ........................................................................... 12
一、轨道交通相关行业的需求分析 ..................................................................................... 12
铁路建筑：4378亿元/年 .............................................................................................. 12
非金属材料：水泥 8756 万吨/年 ............................................................................. 12
橡胶制品：80亿元/年 .................................................................................................. 12
金属材料：钢铁265.4万吨/年 铝型材5万吨/年 ................................................. 13
轨道运输装备：724-824亿元/年 ................................................................................ 16
重点关注轨道交通对相关需求的拉动更为明显的细分行业领域 ............................. 17
二、相关行业竞争格局 ......................................................................................................... 17
铁路建筑：资质约束下的双寡头垄断 ......................................................................... 17
水泥行业：同质性产品 区域需求差别明显 相关地域企业受益 ............................. 18
橡胶制品：铁道部为境内唯一大客户，行业壁垒较高，对原材料价格比较敏感 . 18
轨道运输装备：高技术壁垒下的双寡头垄断 ............................................................. 19
钢铁需求：重轨和不锈钢是主要亮点 ......................................................................... 19
铝型材需求：南山铝业有望一家独大 ......................................................................... 20
综合分析 轨道运输设备领域值得关注 ....................................................................... 20
三、相关标的投资分析 ......................................................................................................... 21
选股标准 ......................................................................................................................... 21
选股思路 ......................................................................................................................... 21
根据上下游分类的各相关领域投资机会概述 ............................................................. 22
重点投资个股汇总 ......................................................................................................... 26
四、重点投资公司简介 ......................................................................................................... 28
辉煌科技（002296）：步入快速增长期 ...................................................................... 28
3 / 38
南风股份（300004）：地铁风机业务增长值得期待 .................................................. 28
赛为智能（300044）：未来5年将爆发性增长 ......................................................... 29
中国南车（601766）：享受轨道交通建设的高增长 .................................................. 29
中国北车(601299)：高速增长将至 ............................................................................. 30
众和机电（000925）：资产重组获新生 步入平稳增长期 ........................................ 31
时代新材（600458）：高铁、风电双轮驱动，业绩迎高速增长 .............................. 31
特锐德（300001）：国内铁路远动箱变龙头 分享轨道交通的高速增长 ................ 32
金螳螂（002081）：受益于铁路等投资带来的车站等配套设施投资的增长 .......... 32
东方雨虹（002271）：铁路防水业务有望成为公司新的利润增长点 ...................... 33
隧道股份（600820）： 受益于轨道交通的蓬勃发展 增长持续 .............................. 33
大冶特钢（000708）：产业结构调整，业绩增长可期 .............................................. 34
太钢不锈（000825）：具有产品和资源优势的世界级不锈钢巨头 ........................... 34
上风高科（000967）：地铁风机业务增长值得期待 .................................................. 35
南山铝业（600219）：轨道交通发展为铝深加工企业带来新机遇 .......................... 35
五、运输装备业有望成为轨道交通受益时间最长的行业 ................................................. 36
日本实证行业轮动特征明显 ......................................................................................... 36
中国相关标的投资节奏可根据轨道交通发展的受益情况而定 ................................. 37
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