国海证券

　事项:

　　公司公布2015半年报:实现营收24.9亿元(+81.9%);实现归母净利2.9亿元(+56.5%);扣非后归母净利1.5亿元(+35%);EPS0.36元。

　　其中Q2实现营收15.8亿元(+117.7%);归母净利1.4亿元(+53.7%)。

　　主要观点:

　　卢浮集团并表和投资收益大增带动业绩大幅增长。卢浮集团于今年2月28日开始并表,上半年贡献公司营收和净利分别为10.7亿元和1.2亿元。剔除其影响,公司原有业务上半年营收和归母净利润分别为13.7亿元(+3.9%)和1.9亿元(-10.2%)。影响公司业绩的另外两个重要要素是出售长江证券股票获得投资收益1.6亿元(同比增7809万元),及收购卢浮集团股权的中介费用5265万元。

　　国内有限服务酒店业务平稳增长,上半年营收和净利分别为13亿元(+4.6 ...

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