格林美,是我长期跟踪观察的股票,中报公布和近期股价暴跌后,列入重点关注股票。重点关注,自然要有一个基本的研究。

一、几个基本数据

总资产127亿净资产43.6亿主营收入22.5亿净利润1.3亿总市值117亿

从上述数据看,可以说没有什么亮点。从净资产与市值对比看,估值偏低,从公司盈利能力看,估值基本合理,资产管理及获利能力一般。总体评估,按照当前价值评估,基本处于合理水平。

二、资产、经营质量

从资产负债情况看,资产负债率偏高,高达65.3%;显示企业运营资金紧张和资产负债管理偏差,同时导致企业财务成本过高。在资产结构中、应收账款、存货等占比偏高,两项合计达36个亿,值得注意的是该公司在建工程高达27个亿,如果能够达到预期,可以推断公司有巨大的增长潜力。公司负债水平过高,短期借款36.7亿,长期借款15.6亿,应付债券7.9亿元,这样高的负债是一种巨大的风险因素。从公司经营情况看,毛利率较低,仅有18.3%,财 ...

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