投资亮点我们首次覆盖康尼机电并给予推荐评级,12个月目标价33.2元,对应35x2016e目标P/E(并表业绩)。康尼机电是我国轨道交通门系统的龙头供应商。我们看好公司对外资动车组外门的进口替代及收购邦柯科技进入轨交后市场 ...
康尼机电(603111)深度研究：动车外门进口替代与轨交后市场的双重受益者
投资亮点
我们首次覆盖康尼机电并给予推荐评级,12个月目标价33.2元,对应35x2016e目标P/E(并表业绩)。康尼机电是我国轨道交通门系统的龙头供应商。我们看好公司对外资动车组外门的进口替代及收购邦柯科技进入轨交后市场的增长潜力。
轨道交通门系统主业快速发展,动车组外门进口替代加速:公司在干线铁路及地铁车辆门市场份额分别为40%和50%,而动车组外门市场份额仅11%,预计2015年将达20%以上,未来有望对外资企业形成持续的进口替代。我们预计2015~2020年我国轨交门系统市场容量将由33亿元增长至63亿元,复合增速14.1%,公司作为轨交门系统龙头供应商将显著受益 ...
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