银江股份前三季业绩预计增速低于预期，预计公司有望展开外延并购补强医疗信息化领域，带来业绩增厚与估值提升。预计2015~2017 年EPS 分别为0.34/0.49/0.64 元。维持强烈推荐-A 评级。

事件：银江股份前三季度股属于上市公司股东净利润预增0-20%

传统业务进度趋缓：公司前三季度净利润预增0-20%，预计偏上限，低于我们的预期。上半年订单金额同比增长18.7%，其中智慧城市同比增26%，预计订单确认周期可能受到经济下行影响。考虑公司收入结构中智慧城市占比约57%，预计对全年业绩增速造成一定影响。 ...

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