日前,由银河证券主承销的“2015年泸州市城市停车场建设项目项目收益专项债券”于10月27日成功簿记建档发行,该债券以非公开方式在银行间市场向机构投资者发行,发行利率为5.50%。
因其是第一单以非公开方式发行的国家发展改革委企业债券,是《项目收益债管理暂行办法》发布后第一单发行的项目收益债券,也是首个专项债与项目收益债结合的创新产品,又是落脚在停车场建设这一促投资、稳增长的重要工具上,自然引起了各界的密切关注。
银河证券债券融资总部总经理周一红表示,项目收益债突破了发行指标限制,非公开发行的项目收益债券还突破了净资产、净利润指标的限制,以项目收益构建了风险隔离机制,有力地推进了有收益的投资项目建设,也使得企业债券融资效率大大提升。
专项债与项目收益债结合,大大提升发行效率
“15泸州停车项目NPB01”债拟发行金额为7亿元,发行总额为20亿元,所募集资金全部用于泸州市城市停车场建设项目,并以该项目产生的收益为主要还款来源。据了解,该项目由泸州市基础建设投资有限公司负责实施,泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“兴泸集团”)提供差额补偿和无条件不可撤 ...
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