业绩符合预期6家银行公布3Q15业绩,大体符合我们的预期。其中,1~3Q15建行、中行净利润同比增长0.7%/0.3%,宁波/北京同比增长16.5%/12.5%,浦发和招商录得较高的个位数增长。发展趋势驱动盈利模式差异化。我们认为盈利的 ...
银行业绩回顾：行业分化加剧
业绩符合预期
6家银行公布3Q15业绩,大体符合我们的预期。其中,1~3Q15建行、中行净利润同比增长0.7%/0.3%,宁波/北京同比增长16.5%/12.5%,浦发和招商录得较高的个位数增长。
发展趋势
驱动盈利模式差异化。我们认为盈利的巨大差异主要体现于以下几点:1)地方性城商行生息资产增速维持在20%+,大行则停留在个位数;2)股份行、城商行手续费及佣金收入同比增速高达30%+,中行/建行则只有-0.8%/5.8%,两家股份行中收增速则受股票市场波动影响环比回落。
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银行业绩回顾：行业分化加剧
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