4G方兴未艾,宽带中国继续推进,"互联网+"成为国家战略。以上大背景下,网络基建首先获益,通信行业存在需求+政策双轮驱动,景气度确认。另一方面,通信产业经过几代发展,各个细分领域逐渐产生龙头格局,集中度提升。未来将有更多通信细分领域龙头中国企业走向海外,面对全球市场,获得更高的成长空间。

互联网+背景下,光通信作为网络基石有望持续受益,光网络建设将是中长期的主题。短期来看,宽带中国所确立的明确目标仍有较大差距,宽带提速以及农村区域加大覆盖为光网产业带来空间。运营商投资将向传送网转移,固网领域产生多方新进力量如移动获固网牌照,宽带接入市场对民资放开,广电系与潜在进入者如国家电网和大型互联网企业等将形成合力。世界范围来看, ...

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