优质股权受益资产荒,蓝筹迎接举牌潮。11月30日-12月4日,食品饮料行业(3.8%)跑赢沪深300(3.4%),葡萄酒(11.2%)领跑子行业,一是张裕受益海外再并购;二是通葡为代表二三线葡萄酒并购重组股表现良好。周末万科公告第一大股东变为前海人寿,食品饮料中承德露露上周也公告被阳光人寿举牌,再接合此前中炬高新,这很可能仅是一轮举牌潮的开端。随着利率持续下行,保险为代表的长久期资金再投资将被迫重配,已有迹象包括上市公司频频被举牌、平安加大地产投资力度等。展望16年及之后,中国经济增速下行难以逆转,优质资产迎来一轮资金重配狂潮是大势所趋。食品饮料蓝筹正是最佳标的,茅台、五粮液、洋河、伊利、海天味业、安琪酵母等所在行业持续成长前景良好、公司是行业赢家、股价隐含分红收益率和远期回报率吸引力正不断上升。在中国排名竞争驱动的资管模式下,价值虽会迟到,但我们深信不 ...

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