核级暖通设备与不锈钢无缝钢管翘楚，或将最快受益核电重启：核电HVAC方面，公司在核岛领域市场占有率约90%，拥有我国愈20台核电机组暖通设备供货记录。按第三代核电技术单台机组HVAC系统设备1.5-2.0亿元计算，根据规划，未来5年我国约有40台待建核电机组的缺口，在年增新开工核电机组6台假设下，其年均市场容量可达9-12亿元。2015年公司因受核安全局处罚被迫暂停相关核级风机、风阀的销售与生产，业绩受此影响跌入近年低谷。我们预计随着"十三五"核电项目审批的加速，公司核电HVAC订单将迅速恢复，业绩有望大幅反转。核级不锈钢无缝钢管方面，中兴装备作为国家标准《核电站用无缝钢管第3部分：不锈钢无缝钢管》的第一起草单位，在该领域处于绝对行业龙头地位，其大口径核Ⅰ级不锈钢无缝钢管国内市场占有率达80％。从历史订单看，中兴装备单台机组中标金额约1.2-1.3亿元，其2015年前三季度实现营业收入愈2亿元，实现净利润愈1亿元，业绩表现优异。同时中兴装备中标CAP1400国核压水堆示范工程1-2号机组核级不锈钢管道设备，中标金额2,638.99万元。我们认为中标CAP1400机组 ...

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