1、宏观调控转向供给侧改革,中长期投资"重新兴与轻周期"中国宏观调控转向"供给侧改革"决定了中长期投资格局,支持新兴产业以"新供给创造新需求",同时加快推进传统产业过剩产能出清。反映在市场层面中长期投资逻辑"重新 ...
2016年有色投资策略:蛰伏中寻找波段 周期中寻找突破
1、宏观调控转向供给侧改革,中长期投资"重新兴与轻周期"
中国宏观调控转向"供给侧改革"决定了中长期投资格局,支持新兴产业以"新供给创造新需求",同时加快推进传统产业过剩产能出清。反映在市场层面中长期投资逻辑"重新兴"与"轻周期"。美元长期波动弱化,中国经济转型与全球经济进化,将会逐渐熨平此前"资源经济"下的周期性和波动性。商品在05-15年之间的大牛与大熊格局将很难再现,商品在大跌之后进入数年的蛰伏期,以往波澜壮阔的有色趋势性投资也将弱化。
2、基本金属:蛰伏中寻找波段
过去四十年美联储加息周期与CRB金属价格上涨周期对应,FED降息周期对应CRB的下跌。 ...
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