中国11M15电商交易量增长非常强劲。统计局公布2015年11月中国电商数据。11月,实物电商交易量达到人民币1.0万亿(人民币,下同),同比增长38.3%。服务业电商交易量达到630亿,同比增长41.3%。11月总电商交易量达到1.07万亿,同比增长38.5%。快递行业的数据也非常强劲。11月快递行业收入达到326亿,同比增长42.7%。快递包裹数量达到26亿个,同比增长58.3%。快递行业的强劲增长显示:a)网购用户的网购行为非常稳定。即使经济不好,网购用户可能会削减购物开支,但是也不会减少网购频率。b)订单金额下降。订单金额在2015年持续下降到10月份的150元,可能跟经济较差以及更多订单来自移动端有关。总的来说,11月电商交易量达到了历史新高,超过10月份的3倍。如果我们假设12月份实物电商交易量为2,830亿,同比增长27.0%,那么4Q15实物电商交易量可能达到1.585万亿,同比增长32.8%,超过我们此前的预期。

阿里巴巴集团的4Q15电商交易量可能超过我们预期10%左右。我们假设阿里巴巴集团4Q15电商交易量为1.026万亿,同比增长30.3%,其中天猫交 ...

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