投资要点

险资举牌事件不断催化，伊利长期投资价值凸显。公司竞争优势领先，市占率稳坐第一且不断提升，盈利能力突出，股息率达4.71%。但公司股权分散，第一大股东呼和浩特投资持股仅为8.7%； 公司管理层合计持股7.87%，其中董事长持股3.85%。近期险资对万科等优质公司不断举牌，成为现象级事件。公司强大的竞争优势、分散的股权结构和较高的股息率有望吸引险资举牌，唤醒公司长期投资价值。

业绩稳健，市场份额继续提升：2015年前三季度公司收入同比增长8.96%；净利润同比增长2.23%。分业务看，上半年液态奶收入达224.23亿元，增速8.28%，相比于竞争对手蒙牛，液态奶收入219.41亿元，增速为0.81%，收入已超越蒙牛，增速也大大超越对手。2015年6月，公司液态奶的市场份额为29.6%，比去 ...

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